Eléctrica Colbún materializa plan financiero por más de US$1.300 millones

BICE Chileconsult actuó como asesor financiero para el aumento de capital, bonos y créditos sindicados.

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Un importante plan financiero xconcretó Colbún con la asesoría de BICE Chileconsult, quien actuó como asesor financiero exclusivo de la generadora eléctrica. El monto total involucrado y la variedad de áreas de productos y mercados que contempló, hacen que esta operación sea un referente en la historia del mercado local.

La operación -destinada a dar soporte el plan de inversiones de la compañía- implicó un monto total de aproximadamente US$1.320 millones, y comprendió el mercado de acciones (aumento de capital); el mercado local de deuda (líneas de reservas de liquidez); el mercado internacional de deuda (Crédito Sindicado Internacional); y el mercado local de deuda pública (bonos locales) con una estructura multimoneda.

Como se señaló, el plan se materializó en distintas etapas, utilizando diversas herramientas y agentes disponibles en los mercados nacional e internacional.

En primer lugar, se realizó un aumento de capital por US$ 400 millones. Luego se concretó la obtención de líneas de crédito de largo plazo con bancos y compañías de seguros de vida locales, con el propósito de dar reservas de liquidez a Colbún por un monto de UF 6 millones, aproximadamente US$240 millones.

El paso siguiente fue ejecutar una reestructuración de un Crédito Sindicado Internacional involucrando bancos nacionales e internacionales por un total de US$400 millones, con el fin de refinanciar pasivos existentes y extender el perfil de pago de obligaciones.

Finalmente, BICE Chileconsult, en conjunto con Celfin Capital, lideraron una emisión de bonos locales por un total de UF 7 millones, aproximadamente US$280 millones, que contó con tres partes: serie G, UF 2 millones, reajustable en UF a 5,5 años bullet; serie H, UF 2 millones (US$ 80 millones), reajustable en dólares a 10 años bullet; serie I, UF 3 millones, reajustable en UF a 21 años con 10 diez años de gracia de amortización de capital.