Agrosuper: "Operar productivamente en otros países es el camino lógico de expansión"

Este 2016 ha sido un año favorable para Agrosuper, el holding del empresario Gonzalo Vial, dedicado a la producción, faenación, distribución y comercialización de carne de pollo, cerdo, pavo, salmón y alimentos procesados. El primer semestre, la compañía obtuvo utilidades por $ 69.622 millones, un 13% mayor a igual período de 2015, mientras que sus ingresos crecieron en similar proporción. Los buenos resultados encuentran explicación en la composición de los ingresos de la empresa, donde el 40% de sus ventas va al exterior, a casi 60 mercados. Asia representa el 39% de los envíos, Norteamérica el 33%, Sudamérica el 14% y Europa el 13%. "Cuando la situación en Chile no es tan boyante, como ha sido este año, se exacerban oportunidades en el exterior", explica José Guzmán, gerente general de Agrosuper.

Menciona que China, por ejemplo, es un mercado que está consumiendo y demandando muchas proteínas, como cerdo y pollo (donde las garras de pollo se comen como snack), "y no sólo pide cantidad, sino que también tiene precios que ofrecer", comenta Guzmán.

El portafolio de negocios que maneja Agrosuper también le permite compensar diferentes ciclos y variaciones de demanda. "El año pasado, los resultados fueron perjudicados por el salmón y favorecidos por el negocio del pavo, que estuvo con precios internacionales altos derivados de la influencia aviar en Estados Unidos. Este año, el pavo volvió a niveles más normales y lo que está empujando hacia arriba es el salmón", detalla el ejecutivo.

El segundo semestre para la firma -que en los próximos días informará al mercado los resultados del tercer trimestre- está mejor aspectado de lo que fue la primera mitad del año. Guzmán explica por qué. "Históricamente, el segundo semestre es mejor que el primero. Tiene que ver con el clima, donde en primavera florecen las parrilladas y los asados, nos favorece también el 18 de septiembre y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo", dice.

Así, esperan cerrar el ejercicio con exportaciones por unos US$ 1.000 millones -casi un 10% mayor que en 2015-, una producción cercana a las 950 mil toneladas y ventas en torno a los US$ 2.500 millones, un 9% más que el año pasado.

Producir afuera

Pensar globalmente, pero actuar localmente. Ese es el objetivo al que apunta la estrategia de Agrosuper para profundizar su presencia internacional.

Un paso en esa dirección es la decisión de distribuir directamente en mercados claves. "Primero se exporta, luego te instalas; el concepto que estamos trabajando es no estar a más de dos horas de un cliente", explica Guzmán.

En China están replicando el modelo que vienen operando desde hace un tiempo en Estados Unidos, Europa y México. En el gigante asiático, hace unos años armaron una oficina comercial y distribuían a través de terceros, pero este año optaron por proveer directamente a sus clientes. Formaron una sociedad y pidieron las licencias a la autoridad, las que obtuvieron recientemente.

"Ahora estamos autorizados para importar a través de Shanghai y distribuir internamente como un operador local. Comenzamos hace una semana", relata Guzmán.

La idea, añade, es replicar ese modelo en otras ciudades de China y también en otros mercados. "China es un país tan grande, que con el tiempo es perfectamente factible tener oficinas en otros lugares".

El beneficio de estar cerca del mercado, explica, "es que puedes conocer las necesidades del consumidor con mucha más rapidez y acercarte mucho mejor a cuál es la especificación de lo que requiere, así lo puedes satisfacer con más certeza".

En Agrosuper prevén que el peso internacional dentro de las ventas irá creciendo. "En la medida en que nuestras tasas de crecimiento sean mayores que las del país, la proporción de la venta internacional será más importante. Hace 20 años era el 10%, hoy es el 40%, sin duda pasaremos el 50% dentro de unos años, no sé en cuántos", estima Guzmán.

Para ello, dice, el desafío que tienen no sólo es llegar a más mercados, sino que llegar mejor a los lugares en que ya están y con mayor frecuencia.

Para profundizar la presencia global, Agrosuper también tiene abierta la puerta para crecer vía adquisiciones e instalarse productivamente en otros mercados. "Crecer inorgánicamente afuera siempre es posible, hemos estado mirando y evaluando oportunidades, en lo que hacemos, dentro de América", cuenta el ejecutivo. Y adelanta. "Operar productivamente en otros mercados es el camino lógico y esperable de expansión para Agrosuper. Partimos exportando y no es irreal imaginar que esta compañía pueda tener alguna expansión dentro de América".

En la empresa, en todo caso, lo ven como un paso futuro, aunque no necesariamente a corto plazo. "Hasta ahora, no ha sido necesario, porque hemos estado centrados en desarrollar una cantidad de proyectos fantásticos en Chile, pero están todas las alternativas abiertas, aunque no tenemos un plazo definido ni un plan concreto".

Lo que por ahora sí está congelado es la apertura a Bolsa. "No hay nada nuevo. Ese proyecto está durmiendo. Hoy, Agrosuper no necesita un socio para llevar adelante el plan de expansión que tenemos definido actualmente", sentencia.

Un optimista 2017

Agrosuper está en pleno proceso de elaboración de su presupuesto 2017, ejercicio que finalizará los primeros días de diciembre. En la firma aseguran que la consigna para el siguiente período no será distinta a la de los años anteriores: adaptarse al entorno local e internacional. "Estamos proyectando un 2017 razonablemente bueno para Agrosuper, esperamos que sea un año parecido a éste", apunta Guzmán, y menciona que para 2017, la empresa planea invertir US$ 150 millones.

Su optimismo lo sustenta en una combinación que denomina 'fuerzas en relativo equilibrio', referidas a dos elementos relevantes para el sector: costos y precios.

En la primera vereda están las materias primas. "Estamos expuestos al maíz, soya y trigo, y los granos para el próximo año se ven relativamente estables, no se esperan grandes sorpresas", acota Guzmán.

Desde el punto de vista de los precios internacionales, en Agrosuper ven dos fenómenos confluyendo: una cierta expansión de la industria de la proteína en el mundo desarrollado y una explosión de consumo en Asia, especialmente en China. "Hay una situación relativamente estable en los precios, dada por una cierta presión a la baja en el mundo desarrollado y por una demanda creciente en China, que sostiene los precios internacionales", comenta.

A la empresa tampoco le asusta el efecto Trump en Estados Unidos, país comprador de salmón, pollo y pavo. "Estados Unidos es una democracia madura y tiene sistemas para absorber el impacto político de forma ordenada, independiente de ciertas volatilidades y de la inquietud inicial. Yo soy optimista, si bien hoy hay inquietud", asevera Guzmán.

Para el mercado doméstico, esperan un 2017 cerca de la trayectoria que seguirá la economía. "Las ventas nuestras se relacionan bastante con el comportamiento del PIB. Para el próximo año nuestras proyecciones están alineadas con el Imacec", señala.

"Le creemos al negocio de salmón"

Agrosuper está presente en la industria salmonera a través de Los Fiordos. Si bien en el pasado el holding mandató un proceso de búsqueda de un socio estratégico, la empresa detuvo ese proyecto y ahora renueva su apuesta por el sector.

"Le creemos al negocio de salmón en Chile y creemos que, al menos al largo plazo, va a ser un buen negocio para Agrosuper", afirma Guzmán. Ahora, dice, la industria está pasando por un buen momento comercial, sustentado por precios atractivos que han mejorado los márgenes de los operadores.

Lo que le preocupa es el nuevo reglamento sanitario que comenzaría a operar en marzo de 2017 y que supedita la producción a desempeños sanitarios.

"No tengo dudas de que la industria requiere ciertas regulaciones al marco en el que opera, pero tengo la impresión de que la normativa propuesta no apunta a la raíz de largo plazo del problema", dice el ejecutivo.

Explica que si bien la nueva normativa que impulsa el gobierno enfrenta el tema de la sustentabilidad, no apunta a dotar de las soluciones que permitan ser competitiva a la industria. "No es irrelevante la forma que se escoja para atender los problemas de la industria, sería bueno que la autoridad se abriera al conocimiento que tiene la industria para dotar a la legislación de un reglamento que permita no sólo dar sustentación sanitaria medioambiental, también comercial. La solución planteada por la autoridad no armoniza estos dos elementos", apunta Guzmán.

El ejecutivo no es partidario de limitar la producción per se. "No creo en las limitaciones de carga, porque cuando lo haces muy estrecha, al final colocas una camisa de fuerza, que te amarra, y eso no funciona". Hay que hacer, añade, una regulación ojalá lo más general posible, que establezca parámetros objetivos para asegurar que se produzca en un ambiente limpio. "Las concesiones están autorizadas con un volumen de carga determinado en un espacio determinado; juntarlas o cambiarlas parece lógico desde el punto de vista de la operación, pero es complejo desde la perspectiva de la regulación ambiental", acota.