Scotiabank ofrece US$ 2.200 millones por el 68% de BBVA
En un hecho relevante enviado a las 07: 00 horas en Madrid, la matriz española detalla el acuerdo al que llegó con el banco canadiense por sus acciones en la filial chilena. La familia Said aún debe decidir que hará con el 32% de propiedad que posee en el mismo banco. El banco total quedaría valorizado en unos US$ 3.235 millones
BBVA informó que recibió una oferta vinculante de la matriz de The Bank of Nova Scotia, para la compra de su participación accionaria en BBVA Chile, al que controla con el 68,1% de las acciones, por un precio de aproximadamente US$ 2.200 millones de dólares (ó 1.850 millones de euros). Esto en una operación que considera además otras sociedades de su grupo en nuestro país relacionadas al negocio bancario, tales como BBVA Seguros Vida, pero que excluye a Forum (dedicada al financiamiento automotriz) y entidades del grupo en Chile dedicadas a actividades corporativas del Grupo BBVA.
Esto quiere decir que la operación valoriza al 100% del banco en unos US$ 3.220 millones.
En el documento enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España pasadas las 07:00 de la mañana en ese país, se da cuenta además de que "BBVA mantiene desde el año 1998 un pacto societario con accionistas de BBVA Chile titulares de aproximadamente el 31,62% de su capital social, que incluye un derecho de adquisición preferente y un derecho de acompañamiento ( tag-along)". Se trata de la Familia Said, controladores quienes tienen a partir de ahora 30 días para decidir que harán con sus títulos, es decir, si los veden o pasan a conformar parte del nuevo banco fusionado.
"BBVA desea aceptar la Oferta y, por ello, en cumplimiento del pacto de accionistas, la comunicará a los Accionistas Mayoritarios No Controladores para que puedan ejercitar, si lo desean, el derecho de adquisición preferente para comprar las Acciones en BBVA Chile o el derecho de acompañamiento (tag-along ) que les faculta a vender sus acciones en BBVA Chile a Scotiabank en las mismas condiciones que BBVA, es decir, a adquirir sólo las Acciones de BBVA Chile", detalla el documento. Esto permitiría a los Said, llegar a un 25% de la nueva entidad fruto de la operación.
Si se suma el 32% de propiedad en manos de los Said, que al precio ofertado a BBVA implicaría unos 870 millones de euros ó US$ 1.034 millones, la oferta del canadiense implica una valorización total del banco en chile en unos 2720 millones de euros, esto es US$ 3235 millones.
Según el español, "la operación generaría una plusvalía neta de aproximadamente US$ 761 millones ó 640 millones de euros y un impacto positivo estimado en el Common Equity Tier 1 del Grupo BBVA deaproximadamente 50 puntos básicos", con base en el ratio publicado a Septiembre de 2017, agrega el documento oficial.
Por último, para concretar la transacción Scotiabank deberá llevar a cabo una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre la totalidad de las acciones de BBVA Chile. El cierre de la operación estará sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.
La salida del BBVA en Chile obedece a la inconformidad con el tamaño alcanzado en el mercado chileno en torno a 6%. A través de esta compra, Scotiabank, podrá subir su market share a en torno del 14% en colocaciones, subiendo al 4º lugar de la plaza.
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