Los expresidentes de Bicecorp y del Grupo Security entregaron sus últimas palabras a sus accionistas en las respectivas memorias del año 2024.
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La OPA lanzada por Forestal O'Higgins y Bicecorp finalizó el pasado martes. LA compañía informó que "ya comenzaron a sesionar las Mesas de Trabajo de Integración con participación de representantes de ambos grupos".
Gerente general de banco Security por OPA de Bicecorp: “el resultado ha sido bastante bueno”
Fernando Salinas, gerente general del banco, señaló que “culminamos este periodo del grupo, en un proyecto que estamos seguros que para el accionista ya es rentable, y lo será a futuro en la medida de que el proyecto de fusión avance y haya más valor económico para nuestros accionistas".
La OPA termina este miércoles 26 de febrero. Al declararse exitosa, Grupo Security será incorporado a Bicecorp, matriz de los negocios financieros de la familia Matte.
En el prospecto de la OPA, se detalló que el plan de negocios a 12 meses estipula la fusión de los bancos y las compañías de seguros de Bicecorp y Grupo Security, pero para las otras filiales se planteó la realización de un análisis “para efectos de determinar la conveniencia de fusionar, reorganizar o liquidar algunas de ellas y su forma de implementación", como las corredoras de bolsa, AGF, factoring y corredoras de seguros.
El precio por acción pagadero en dinero supone un premio del 36,06% con respecto al precio promedio ponderado de los títulos de Grupo Security para los 365 días anteriores al anuncio del acuerdo.
En concreto se aprobó aumentar el capital en $898.314 millones mediante la emisión de más de 3.249 millones de nuevas acciones, destinadas a pagar el 80% del precio de la OPA sobre grupo Security en acciones de Bicecorp.
Mediante un comunicado, Bicecorp señaló que "“esta integración permitirá crear una entidad financiera más robusta y competitiva, que seguirá enfocada en entregar una experiencia de servicio de excelencia, centrada en los clientes". Se espera que la OPA por Grupo Security se realice el próximo año, probablemente en marzo, aunque las fechas podrían modificarse.
La fusión entre ambos grupos incluye bancos, aseguradoras, agencia de viajes, factoring, corredoras de bolsas, administradoras de fondos y una firma especializada en crédito automotriz. La operación fue aprobada la semana pasada por la Fiscalía Nacional Económica.
Entre otros pasos para concretar la operación ahora resta el visto bueno por parte de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).
Pese a esto, Bicecorp mantuvo sus utilidades en lo que va del año estables, con un crecimiento marginal menor al 1%, según lo reportado a la CMF.
Así lo señaló Renato Peñafiel en un punto de prensa que se realizó posterior a la que podría ser la última junta ordinaria de accionistas del Grupo Security, en caso de concretarse la integración con Bicecorp de acuerdo al cronograma que tienen en mente. Respecto de lo que espera del mensaje del Presidente Gabriel Boric en Enade, comentó que "debiera ser proclive a las propuestas que le han sugerido”.
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El empresario también destacó el acuerdo de fusión con Security anunciado en enero de este año.
“En lo no modificado por la prórroga, subsisten íntegramente todas las cláusulas, estipulaciones y declaraciones convenidas en el acuerdo, debiendo entenderse que la única y sola modificación consiste en la Prórroga acordada”, enfatizó el gerente general de Bicecorp.
La compañía a diciembre de 2023 registró un aumento marginal de sus ganancias (menos de un 1%), pasando de $221.664 millones a $223.818 millones.
