La idea es apoyar el financiamiento del plan de inversiones por US$ 40 mil millones de la próxima década.
Etiqueta: Bonos
Goldman, Franklin Templeton y Aviva Investors están entre aquellos que ampliaron las posiciones cortas en deuda gubernamental.
Los recursos obtenidos con la operación serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos y/o el financiamiento de proyectos, señaló la compañía controlada por el fondo estadounidense Advent.
El monto negociado en los BCU alcanzó el equivalente de US$ 35,6 millones.
La propuesta, hecha en el marco de la mediación, será votada este fin de semana.
Desde la empresa, que ha recomprado bonos por 528 millones en los últimos 8 meses a través de pre pagos extraordinarios para fortalecer su estructura de capital, calificaron como un éxito el proceso.
La propuesta, que considera préstamo blando y otros estímulos a sus 2.500 trabajadores, está lejos de lo que buscan los trabajadores, que llega a unos $26 millones.
Desde el gobierno trasandino comentaron que si bien los bonos y letras tienen denominación en dólares, se pagaran en pesos argentinos.
En su columna, Brian Chappatta indica que las ventas del lunes de notas a tres meses y cuatro semanas atrajeron la demanda más débil desde 2008.
La emisión, que fue estructurada en dos tramos de 5 y 12 años plazo, se hizo a través de construcción de Libro de Chile.
El objetivo de la operación es fortalecer la estructura de capital de AES Gener mediante la reducción de la deuda corporativa en dólares, señaló la compañía.
El nuevo convenio tiene una vigencia de 36 meses e incluye un bono para hijos de funcionario con discapacidad y becas de estudios superiores.
Según el jefe de tasas regionales de la firma, la corrección está en el horizonte ante una Fed más restrictiva. Eso sí, hay opciones defensivas: bonos de Perú, Chile y Colombia.
La tasa llegó a 2,67%, mientras que la carátula quedó cifrada en 3%. Los papeles serie T vencen en marzo 2025.
La deuda a 10 años, obtuvo un rendimiento de 5,026%, lo que representó un spread o diferencial de 210 puntos básicos sobre el bono referencial del Tesoro estadounidense.
