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Según indicó la compañía, éstas serán por un monto fijo, una de ellas con las características y condiciones de la deuda "senior", y la otra con condiciones de deuda "junior".

Los bonos del gobierno griego rindieron 79% este año, frente a 3,7% para los bunds alemanes y 5,8% para los títulos españoles, según datos de Bank of America Merrill Lynch.

Los rendimientos de los valores soberanos fueron en dirección opuesta a lo que sugirieron las calificaciones en 53% de las 32 mejoras, bajas y cambios de perspectivas crediticias, según datos que recopiló Bloomberg.

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, precisó que el ratio de la deuda en moneda extranjera con privados en relación al PIB caerá un 8,8% tras el pago.

La Reserva Federal estadounidense dijo además que probablemente mantendrá las tasas oficiales cercanas a cero durante el tiempo que el desempleo sea suoperior al  6,5%.

El índice paneuropeo FTSEurofirst 300 subía 0,07% a 1.139,61 puntos. Las bolsas que lideraban las alzas eran España (0,32%), Italia (0,31%) y Alemania (0,29%).

Ello, en el marco de un programa de emisión de deuda de US$3.000 millones aprobado en septiembre por la asamblea de accionistas.

"La suspensión garantiza que los tenedores de bonos que ingresaron a los canjes van a recibir los pagos que les corresponde en diciembre, y lo seguirán haciendo mientras la corte considera cuidadosamente los temas e intereses importantes que están involucrados antes de tomar una decisión definitiva", dijo un comunicado de la firma legal Boies Schiller & Flexner LLP.

La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings bajó la nota soberana de Argentina a 'CC' desde 'B', argumentando que la decisión del juez Griesa sobre la cancelación de bonos incumplidos puede provocar una cesación de pagos.

La emisión se suma a un aumento de capital por US$1.500 millones para ayudar a cubrir un crédito puente por 2.500 millones que usó en la compra de los activos de la gigante francesa Carrefour en Colombia.

El riesgo país, medido por el índice EMBI Global de JP Morgan, subía 116 puntos básicos a un rendimiento de 13,14 puntos porcentuales sobre el de los papeles del Tesoro de Estados Unidos, acercándose al nivel de hace un mes cuando tocó su máximo en tres años.

La clasificadora ya había puesto en perspectiva "negativa" los títulos de deuda de Cencosud tras el anuncio de adquisición de los activos de Carrefour en Colombia, debido al impacto sobre su posición financiera.

Con la recaudación de esta emisión de bonos,la compañía busca reestructurar pasivos de corto plazo.

La colocación fue por un monto de 875 millones de dólares HK (US $113 millones aproximadamente) y a un plazo de 15 años.

El titular de Hacienda destacó que estos recursos no afectarán el tipo de cambio en el país, dado que los fondos se mantendrán en el exterior.