La estatal Corporación de Inversión Pública (PIC, por sus siglas en inglés), que posee un 14% de Adcock, informó previamente este mes su rechazo al acuerdo de CFR Pharmaceuticals.
Reuters
11 nov 2013 06:48 AM
La estatal Corporación de Inversión Pública (PIC, por sus siglas en inglés), que posee un 14% de Adcock, informó previamente este mes su rechazo al acuerdo de CFR Pharmaceuticals.
La farmacéutica chilena precisó que el pago estará compuesto por efectivo en moneda sudafricana, entre 51% y 64,3%, y en nuevas acciones de CFR,entre 35,7% y 49%.
La firma chilena completó el due diligence de Adcock a mediados de agosto y ahora realizará una revisión exhaustiva de todos los datos para ver si continúa con la operación, dijo el CEO de CFR, Alejandro Weinstein.
El fondo Actis habría ofrecido 70 rands (US$7,02) por acción, cifra menor a los 73,51 rands que ofreció CFR, pero en el caso de la primera más del 80% sería cancelado en efectivo.
En tanto, los ingresos de la compañía ascendieron a US$ 374,0 millones durante la primera mitad del año, incremetándose un 37,1%.
Analistas afirman que con su red de distribución, el holding chileno podría poner a producir la gran capacidad ociosa de firma sudafricana.
Con esto, la farmacéutica chilena tendrá los recursos necesarios para solventar parte de la oferta de acciones para comprar a la firma sudafricana, operación que asciende a cerca de US$1.256 millones.
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La adquisición también incorpora las filiales de dicha empresas en Ecuador, Perú, República Dominicana y Guatemala.
La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia dio el visto bueno a la operación sin establecer condiciones, por lo que ésta se debería materializar ante de fin de año, señaló CFR.
El grupo farmaceútico chileno aseguró que la operación se efectuará con recursos propios, los que obtendrá a través de un aumento de capital o con préstamos.
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