Los accionistas antiguos postulan a Ignacio y Enrique Cueto, Alexander Wilcox por Qatar y Sonia Villalobos por Delta. Los acreedores candidatean a cinco personas: dos ejecutivos de la gestora global Sixth Strett; el managing director de Strategic Value Partners; el ex CEO de Moneda Asset y un ex directivo de Embraer, como independiente.
La aerolínea presentó poco antes de la medianoche del viernes en un tribunal de quiebras de Nueva York un plan acordado con sus accionistas y acreedores principales. Las actuales acciones se diluirán al 0,1%. Mediante un aumento de capital, una emisión de bonos convertibles y la contratación de nueva deuda, conseguirá US$ 8.162 millones. Los actuales socios pretenden mantener una posición relevante en la firma.
La inyección de fondos ascenderá a unos US$ 7 mil millones y será una mezcla de aumento de capital con una emisión de bonos convertibles en acciones para sus acreedores. En el nuevo esquema, se estima que la alianza entre Cueto, Delta y Qatar quedaría con entre 20% y 30% de las acciones de la aerolínea. Un rol central tendrían los acreedores representados por Sixth Street. Y el pago del DIP se extendería unos meses.
El viernes 15 de octubre la aerolínea debe presentar su plan de reorganización en los tribunales de Nueva York. Las negociaciones siguen, pero la empresa ya cuenta con ofertas que ofrecen más de US$ 5.000 millones cada una. Accionistas y acreedores miden sus fuerzas.
Se hizo efectiva a partir de hoy miércoles 18 de noviembre.
En el mes, los papeles de la aerolínea han caído 3,8%, y el viernes cerró con un precio de $1.119,9.
Los títulos de Latam cerraron la jornada con un descenso de 0,21% a $1.278,80 en la Bolsa de Comercio de Santiago,
Se trata de una línea de crédito diferido por hasta US$2.450 millones. En él participan tanto Oaktree como Jefferies y Knighthead, además del grupo Cueto, la familia Eblen y Qatar Airways.
El Consejo de Defensa del Estado interpuso un recurso de reposición al juez del 2° Juzgado Civil de Santiago. Insisten en mayor transparencia de la situación financiera de la aerolínea de cara a los acreedores.
La operación se concretaría mediante la emisión de acciones de pago y está en línea con el compromiso de financiamiento por US$300 millones para Latam Airlines.
Los bancos podrían provisionar hasta $15.000 millones por reclasificación de los créditos de Costa Verde.
Con esta información se deduce que los restantes US$ 600 millones corren por parte de Qatar Airways, que es dueña del 10% de Latam.
Estas operaciones se realizaron previo a la crisis del Covid-19, entre los días 20 y 21 de enero. Además, la compañía pagó por adelantado $79.687 millones a Banco Security, Banco de Chile, Scotiabank, Banco Estado e Inversiones Odisea, family office de los hijos del matrimonio Piñera Morel.
Operación se realizó en mayo de este año a través de la sociedad Inversiones Odisea. Vehículo de inversiones de la familia Cueto debe pagar la deuda entre 2017 y mayo de 2021.
