Etiqueta: Fonterra

Durante 2022, los ingresos de Soprole se elevaron 14%, pero sus ganancias bajaron. "Fue un año especialmente desafiante por el aumento de los costos de materias primas y particularmente del precio de leche a productor", dijo el gerente general. La firma distribuyó dividendos por $107 mil millones por utilidades de ejercicios pasados y pidió un préstamo por más de US$100 millones. "Mantuvimos a Soprole en un nivel de resultados cercanos a lo planificado", subrayó el máximo ejecutivo de la compañía.

Sin embargo, el cierre de la transacción aún debe cumplir con otros requerimientos usuales para este tipo de operaciones.

En 2019 dejó la gerencia general de Soprole, tras una compleja administración; bajas ventas, reducción de utilidades y una dura campaña en contra de la compañía marcaron sus dos años de gestión. Meses después cruzó la frontera para liderar al mayor grupo lácteo peruano, Gloria. Ahora, los caminos con quien fuera su primer empleador se cruzan nuevamente.

La operación tardó meses y en ella participaron varios estudios de abogados de Chile y Nueva Zelandia asesorando a compradores y vendedores. Los bancos de inversión que actuaron fueron JP Morgan, por la neozelandesa Fonterra, y Tyndall, por la peruana Gloria.

El conglomerado peruano pertenece a la familia integrada por los hermanos Jorge y Vito Rodríguez, quien falleció este año. El grupo tiene negocios cementeros, papeleros, lácteos y azucareros. En 2020 entraron a Chile al comprar el 19% de Cementos Bio Bio.

Luego de un proceso que tardó más de un año, finalmente el grupo neozelandés enajenará la firma láctea al holding peruano, operación que requiere la autorización de la FNE. "Soprole es un negocio muy bueno, pero no depende de la leche neozelandesa ni de su experiencia", dijo el CEO de Fonterra. "La oportunidad de incorporar una empresa de la categoría de Soprole a nuestro portafolio de negocios será un orgullo para nuestro holding alimentario", subrayó el director ejecutivo de la empresa, Claudio Rodríguez.

La compañía contrató en diciembre a los bancos de inversión que liderarán en el proceso. Ya desarrollaron el teaser y el documento descriptivo de la firma y se envío a una lista larga de posibles interesados. El grupo neozelandés espera que la operación local, además de la australiana -cuya venta aún está en análisis- le signifiquen unos US$1.000 millones en capital a los accionistas.

El máximo ejecutivo de la compañía neozelandesa comentó a Pulso las razones de la salida de la propiedad de la firma chilena.

Varios bancos de inversión analizan las cifras, pero hay algunos que estiman que es difícil una operación de este tipo considerando el escenario político.

La neozelandesa trazó una ambiciosa hoja de ruta para su filial Prolesur. Quiere duplicar su valor en 10 años, replicar el modelo kiwi y convertirla en una de las principales exportadoras de productos lácteos a nivel mundial. Para ello, sabe que necesita de los productores de leche y, por eso, se ha embarcado en la tarea de integrar toda la cadena productiva, desde la producción de la leche hasta la planta procesadora. ¿Cómo? Invitando a los productores a ser parte de la propiedad de Prolesur.

La firma de Nueva Zelanda, Fonterra, aseguró que no se trató de encubrir el hecho, después de que que fuera acusada de retrasar alerta sobre posible presencia de bacteria que puede provocar botulismo.