Recientemente se publicó el ranking Leaders League, un medio de comunicación francés que identifica a los mejores abogados en diversas áreas. Este año, en la categoría de M&A -fusiones y adquisiciones-, José Ignacio Zamorano de BTG Pactual obtuvo el primer lugar. Acá te lo contamos.
En una conferencia con inversionistas, Bruno Augusto Sacchi, presidente de private equity y jefe de relación con los inversionistas de Vinci, señaló además que "la presencia regional de Compass “mejora nuestras capacidades de distribución, mientras que su amplia base de clientes amplía nuestro alcance en el mercado”.
Se espera que el próximo mes empiecen a llegar ofertas por las operaciones chilenas del gigante de energías renovables, de capitales noruegos, japoneses e irlandeses. Con 1 GW en operación, pero otros 2,9 GW en su portafolio, la firma sigue enfrentando condiciones de mercado adversas. El plan de eficiencia posterior a la reorganización de dos de sus sociedades sigue en marcha en paralelo al proceso de venta.
Mediante un comunicado, Bicecorp señaló que "“esta integración permitirá crear una entidad financiera más robusta y competitiva, que seguirá enfocada en entregar una experiencia de servicio de excelencia, centrada en los clientes". Se espera que la OPA por Grupo Security se realice el próximo año, probablemente en marzo, aunque las fechas podrían modificarse.
La filial de transmisión de Minera Los Pelambres -de Antofagasta Minerals-, MPL Transmisión, alcanza una longitud de 178 km.
La empresa está realizando un aumento de capital por $ 35 mil millones que termina, en su primera fase, en septiembre. El precio de colocación está en $ 12.280. En paralelo, el controlador encomendó a BTG explorar la venta de su 50,05%. Aunque no hay fecha para la entrega de ofertas, se habla de un precio mínimo de $ 20 mil por acción, lo que forzaría al lanzamiento de una oferta por el 100% de las acciones.
Durante la semana pasada Empresas Banmédica comunicó que pondría término a los contratos de emisión de bonos no colocados, y que rescataría la deuda emitida. Sus obligaciones totalizaban US$244 millones a marzo.
La compañía controlada por Juan Manuel Casanueva contrató a LarrainVial para liderar el proceso.
El mundo de las finanzas corporativas sigue dominado por activos relacionados con infraestructura.
A pesar de que más de la mitad de los consultados piensa que el contexto político-económico actual del país no será propicio para la compra y venta de empresas, casi el 50% de ellos enfoca su estrategia al respecto en el territorio chileno. A su vez, el 56,7% de los encuestados cree que la economía chilena tendrá un peor desempeño que sus pares de la región.
El mandato implica la venta de una sociedad bajo la cual se encuentran cuatro plantas solares en la zona norte y centro del país, que suman 780 MW.
De US$1.200 millones era la valorización que al interior de la compañía manejaban, precio que surgió de un análisis solicitado a un banco de inversión años atrás. Sin embargo, los valores ofrecidos por la red de adquirencia en este proceso encabezado por JP Morgan, llegaron a US$500 millones. Una diferencia que sería fruto de la incertidumbre regulatoria.
La unión de la gestora brasileña y la chilena permitirá la creación de una administradora latinoamericana con más de US$50.000 millones en activos gestionados. Gilberto Sayão da Silva y Alessandro Horta, actuales presidente y director ejecutivo de Vinci respectivamente, son sus creadores.
Los socios chilenos recibirán acciones a cambio de la absorción y la plana ejecutiva de Compass se mantendrá en sus actuales posiciones. Compass fue valorizada en unos US$ 160 millones. Además, Manuel Balbontín y Jaime de la Barra, socios fundadores, se incorporarán al directorio de Vinci. El nuevo grupo gestionará activos por más de US$ 50 mil millones.
Según un reporte de PwC, a nivel global la actividad de M&A (merger and acquisition, es decir fusiones y adquisiciones) totalizó US$$2,9 billones el 2023, una disminución del 17% en comparación con el ejercicio previo. En Chile las operaciones fueron de US$5.336 millones. Pero para 2024 se espera un repunte.
