El socio fundador de la firma de asesoria financiera Hudson Bankers señala que, en medio de este escenario, "estamos viendo mucha actividad, con un nivel de mandatos de los más altos que hemos tenido".
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Se trata de la licenciataria en el país de las marcas Petrobras, Spacio1, Lubrax y Chevron. En 2021, esta distribuidora de combustible logró un EBITDA de $ 83.448 millones y utilidades por $ 37.457 millones, 170% más que en 2020.
Todd Huckaby, socio fundador de Hudson Bankers, señala que el mercado de fusiones y adquisiciones está activo, que las transacciones en análisis han aumentado, y ve mayor oportunidades en los sectores de logística, salud y energías renovables. Pero apunta que "hay una asimetría de percepción de riesgo", pues los extranjeros no ven los mismos problemas que los chilenos en el país.
La empresa, que maneja cuatro establecimientos en Calama, Chillán, Puerto Montt y Concepción y tiene 260 camas, tuvo un Ebitda de $ 33 mil millones en 2021. BTG lleva adelante un proceso de que incluye las opciones de alianza, incorporación de socio estratégico y venta y ha invitado a varios fondos de private equity. Los controladores compraron la red de salud en 2018.
La empresa controlada por Juan Manuel Casanueva busca recursos que le permitan seguir con su proceso de expansión y para ello contrato al banco de inversión Credit Suisse. La intención es que un nuevo socio suscriba un aumento de capital por no menos de US$ 200 millones, recursos que serán destinado a seguir creciendo. Están dispuestos a vender hasta un 15% de la empresa.
Aunque la integración unirá en una misma mano marcas como Jaguar, Land Rover, Porsche y Volvo con BMW y Rolls Royce, la Fiscalía Económica autorizó la unión, dada la existencia de otros actores relevantes, capaces de “ejercer presión competitiva”. En el atomizado mercado chileno, a nivel global, Ditec e Inchcape tendrán no más del 5% de los vehículos de pasajeros y no más de 10% en el segmento SUVs.
Según su memoria 2020, la firma posee en Chile 8.500 metros cuadrados en cinco data centers, ubicados en Ciudad de los Valles, Amunátegui, Ñuñoa, Pedro de Valdivia y Longovilo. El activo ya es ofrecido por un banco de inversión.
José Ignacio Zamorano, director de finanzas corporativas de BTG Pactual, dice que entre los inversionistas predomina la cautela, sobre todo por la Convención Constitucional. "Donde hay incertidumbre, el inversionista penaliza esta volatilidad con una mayor tasa de descuento”. Aquello ha hecho más difícil algunas operaciones en retail, consumo y real estate. Sin embargo, distingue cuatro industria donde pueden haber transacciones.
La operación se valoró en casi US$ 69.000 millones.
La compañía, dedicada al arriendo, venta, diseño, fabricación y montaje de soluciones modulares, llegó a un acuerdo para adquirir el 100% de la firma española ALCO.
“Esta adquisición es otro paso para acelerar la transformación digital de Nike”, dijo el director ejecutivo, John Donahoe.
Gilinski y su hijo Gabriel están detrás de la oferta de US$8,01 por acción, apuntando a hasta un 31,68% del Grupo de Inversiones Suramericana.
La operación implica la compra de los 126 locales OK Market, que están ubicados principalmente en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Bio-Bío.
Los rumores de la compra llegaron a impulsar la cotización de Pinterest la semana pasada hasta un 13%.
