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Hoy termina el road show internacional a cargo de JPMorgan y el lunes se abre el libro de órdenes.
La valorización incluye un descuento de 15% por la menor visibilidad de resultados e información a mercado y los conflictos de interés con Falabella en la filial en Perú.
La corredora estimó que a ese valor se podría recaudar entre US$409 millones y US$613 millones en el remate dependiendo de si se coloca el 10% o el 15% del capital social de la compañía.
Entidad realizó ayer su reunión ampliada con inversionistas locales. Hoy comenzarán rondas en el extranjero.
La compañía entregó detalles de su estructura de negocio en una presentación para el roadshow local, que finalizó este martes. Explicó las trabas que aún persisten para el desarrollo del comercio electrónico en Latinoamérica y destacó que existe espacio para crecer en Chile, Perú y Colombia.
La compañía planea compenzar a cotizar sus acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago a fines de este mes.
Los controladores de la compañías planean realizar una colocación secundaria de acciones representativas de entre un 10% y 15% de capital social de la sociedad.
La compañía trabaja a toda máquina para poder abrir al mercado entre el 10% y 15% de sus acciones.
Firma busca mejorar la administración del negocio retail, sus productos y las tiendas. Para esto reducirá gastos y optimizará algunas categorías. Esto se suma a su plan de crecimiento en el negocio inmobiliario, donde opera centros comerciales en Chile y Perú.
La empresa teme que el interés de locatarios y consumidores pueda bajar.
