Grupo Nueva contrató a un consorcio conformado por el banco de inversión colombiano Inverlink y UBS Investment Bank para la asesoría en el proceso de búsqueda del potencial socio.
Patricia San Juan
23 nov 2016 05:03 PM
Grupo Nueva contrató a un consorcio conformado por el banco de inversión colombiano Inverlink y UBS Investment Bank para la asesoría en el proceso de búsqueda del potencial socio.
La empresa dedicada a la fabricación y comercialización de tableros precisó que la colocación obtuvo una tasa de interés de 9,5% anual y contempla un solo vencimiento de capital en el año 2019.
La operación, que se concretaría dentro de los próximos 60 días, incluye la venta del 80% del patrimonio forestal prescindible de Masisa ubicado en las zonas de Temuco y Valdivia.
Los recursos serán destinados a la construcción de una planta de tableros de MDF, una línea de melaminizado o recubrimiento, y una ampliación de capacidad de la planta de resinas en su complejo industrial en Durango.
La compañía explicó que la venta a la decisión de focalizarse en su negocio principal que es la fabricación y comercialización de tableros de valor agregado en América Latina.
El plan será financiado con un aumento de capital en curso por US$100 millones, fondos propios generados por la sociedad y desinversión de algunos activos forestales no estratégicos en Brasil y el sur de Chile, precisó la compañía.
Las operaciones de las plantas ubicadas en Chihuahua, Zitácuaro y Lerma, en el norte y sur del país, se integrarán con las del complejo industrial de Masisa en Durango.
La adquisición permitirá a Masisa triplicar su capacidad de producción en México y capturará sinergias significativas en las áreas productivas y administrativas.
La Comisión Federal de Competencia autorizó sin condición la operación, que permitirá a la compañía triplicar su capacidad nominal productiva en ese país.
La empresa forestal pagará unos US$54,45 millones por la compra de Rexcel, a lo que se sumará el capital de trabajo operativo a la fecha de cierre de la operación.
Eliminó las gerencias Atlántico y Pacífico y creó la gerencia región Andina, con sede en Chile.
La firma vendió 765.270.219 acciones a un precio unitario de $79 por acción.