El máximo ejecutivo de la multinacional peruana que controla Soprole tuvo una corta visita a Chile a fines de abril y se reunió con autoridades. En los encuentros, la compañía destacó que "hoy se constituyen como uno de los principales inversores de origen peruano en Chile”.
Hace rato que esta bebida láctea es parte de la alimentación chilena. Por esom no son pocas las opciones que tenemos en esta línea en el comercio. Aquí, un pequeño repaso por cuáles valen más la pena.
El proceso había comenzado en septiembre de 2021 con el inicio de la exploración de venta por parte de la antigua controladora de Soprole, la neozelandesa Fonterra.
Son seis los controladores del grupo peruano tras la láctea chilena. Se dividen en Jorge Rodríguez y su hijo, además de la viuda y las tres hijas de Vito Rodríguez. Mañana lanzarán la OPA por adquirir el 100% de Soprole. El monto total es de US$674 millones. Un 99,8% de la propiedad ya está asegurada. El proceso terminaría el 27 de abril.
Durante 2022, los ingresos de Soprole se elevaron 14%, pero sus ganancias bajaron. "Fue un año especialmente desafiante por el aumento de los costos de materias primas y particularmente del precio de leche a productor", dijo el gerente general. La firma distribuyó dividendos por $107 mil millones por utilidades de ejercicios pasados y pidió un préstamo por más de US$100 millones. "Mantuvimos a Soprole en un nivel de resultados cercanos a lo planificado", subrayó el máximo ejecutivo de la compañía.
Sin embargo, el cierre de la transacción aún debe cumplir con otros requerimientos usuales para este tipo de operaciones.
Ambas operaciones se comunicaron en noviembre, sin embargo, fue sólo hace un par de semanas que la Fiscalía Nacional Económica dio el visto bueno a las notificaciones para abrir las respectivas investigaciones. El check del organismo es clave para concretar el traspaso de Soprole desde Fonterra a Gloria; y el de Komax hacia los mexicanos de Axo.
En 2019 dejó la gerencia general de Soprole, tras una compleja administración; bajas ventas, reducción de utilidades y una dura campaña en contra de la compañía marcaron sus dos años de gestión. Meses después cruzó la frontera para liderar al mayor grupo lácteo peruano, Gloria. Ahora, los caminos con quien fuera su primer empleador se cruzan nuevamente.
La operación tardó meses y en ella participaron varios estudios de abogados de Chile y Nueva Zelandia asesorando a compradores y vendedores. Los bancos de inversión que actuaron fueron JP Morgan, por la neozelandesa Fonterra, y Tyndall, por la peruana Gloria.
El conglomerado peruano pertenece a la familia integrada por los hermanos Jorge y Vito Rodríguez, quien falleció este año. El grupo tiene negocios cementeros, papeleros, lácteos y azucareros. En 2020 entraron a Chile al comprar el 19% de Cementos Bio Bio.
Luego de un proceso que tardó más de un año, finalmente el grupo neozelandés enajenará la firma láctea al holding peruano, operación que requiere la autorización de la FNE. "Soprole es un negocio muy bueno, pero no depende de la leche neozelandesa ni de su experiencia", dijo el CEO de Fonterra. "La oportunidad de incorporar una empresa de la categoría de Soprole a nuestro portafolio de negocios será un orgullo para nuestro holding alimentario", subrayó el director ejecutivo de la empresa, Claudio Rodríguez.
La compañía contrató en diciembre a los bancos de inversión que liderarán en el proceso. Ya desarrollaron el teaser y el documento descriptivo de la firma y se envío a una lista larga de posibles interesados. El grupo neozelandés espera que la operación local, además de la australiana -cuya venta aún está en análisis- le signifiquen unos US$1.000 millones en capital a los accionistas.
El máximo ejecutivo de la compañía neozelandesa comentó a Pulso las razones de la salida de la propiedad de la firma chilena.
Varios bancos de inversión analizan las cifras, pero hay algunos que estiman que es difícil una operación de este tipo considerando el escenario político.
A mediados de 2017 Fonterra manifestó su intención de transformar a Prolesur en una de las principales exportadoras de productos lácteos a nivel mundial. Sin embargo, hoy y en marco de la entrega de los resultados financieros, la compañía desvaneció toda posibilidad de concretar esos proyectos.
