El proceso se había iniciado en noviembre pasado y fue aprobado por amplia mayoría por parte de los acreedores.
Etiqueta: VivoCorp
La propuesta aprobada considera la inyección de recursos por 750 mil UF que serán aportados mediante aumentos de capital, préstamos subordinados y líneas de crédito.
La votación estaba prevista para este lunes.
La propuesta de acuerdo -que debe ser votada y aprobada en una junta de acreedores a realizarse el lunes 6 de diciembre.
La compañía tiene ahora 30 días para presentar una propuesta a sus acreedores. El operador aseguró que con ello pretende pagar la totalidad de la deuda en base a nuevos términos y condiciones, y levantar recursos adicionales, a través de aumento de capital o préstamos subordinados.
La compañía contrató los servicios de la empresa Asesorías Tyndall para evaluar distintos escenarios, entre los que se incluyen la enajenación o un aumento de capital. A través de Inversiones Terra, el grupo Saieh controla el 100% del operador de centros comerciales.
En relación con lo anterior el directorio decidió la contratación de Credicorp Capital Asesorías Financieras como asesor financiero para la búsqueda e implementación de alternativas que permitan fortalecer la posición financiera de la sociedad.
VivoCorp afirmó que desde un punto de vista financiero, la operación genera una rebaja de UF 1.157.086 en la cuenta “Propiedades de Inversión” y una disminución de pasivos financieros por UF 144.108,64.
VivoCorp explicó que la razón es centrarse en el cierre de las promesas de compraventa de cuatro outlets con Patio Renta Comercial.
Operadora de centros comerciales había anunciado la tarde del miércoles la venta de dos malls a BTG: El Centro y Vivo.
En paralelo, un fondo de inversión de BTG se quedará con dos centros comerciales de VivoCorp: Mall Vivo Imperio y Mall Vivo Imperio. Negociación entre Patio y controladores de VivoCorp, en tanto, siguen adelante.
Intentó sin éxito quedarse con los centros comerciales de Walmart Espacio Urbano y desde entonces, además de avanzar en desarrollos propios, ha mirado distintas oportunidades para crecer en el negocio de centros comerciales. Ahora, tiene la primera opción para participar o quedarse con Vivocorp.
Las compañías firmaron un “Memorandum de Entendimiento” que establece un plazo de 120 días para la negociación en exclusiva.
De acuerdo al informe, el rating se sustenta en “su calidad de activos, portafolio y posición de mercado, diversificación, madurez de los activos, calidad crediticia de locatarios y en la situación financiera de la compañía”.
Las perspectivas son estables con un escenario base en que la agencia crediticia espera que el efecto de la pandemia en los indicadores financieros sea transitorio, con una recuperación gradual durante 2021.
