Bci emitirá acciones por US$ 575 millones para financiar compras

Banco Bci planea un aumento de capital de $ 340 mil millones de pesos, o US$ 575 millones, el que será sometido a aprobación en la próxima junta ordinaria de accionistas, que fue fijada para el 27 de marzo de 2018.

Así lo informó la empresa a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en la que se detalla que la capitalización sería vía emisión de acciones de pago.

La cifra supera lo anunciado por el gerente general de la firma, Eugenio von Chrismar, en diciembre de 2017, en el marco de la compra de las operaciones del estadounidense, TotalBank (que formó parte de los activos de Banco Popular), por unos US$ 528 millones y para lo cual el banco local planeó la emisión de hasta US$ 400 millones en acciones, según declaró a La Tercera.

Desde el banco explicaron que la capitalización considera, además de la compra de TotalBank, el financiamiento de la adquisición del 100% del negocio de tarjetas de crédito de Walmart (que tendría un costo de US$ 148 millones como fue anunciado al cierre de 2017) y, en tal contexto, asegurar el mantenimiento de la solvencia de capital y el capital básico (Tier1) de al menos 10%.