Accionistas de Enersis aprueban aumento de capital por US$5.995 millones
La junta extraordinaria se realizó con un quorum de 95,24% y contó con la presencia del presidente de Endesa España, Borja Prado, que explicó a los accionistas los detalles de la operación.
Tras cerca de cinco meses de realizada la propuesta original los accionistas del holding eléctrico Enersis aprobaron este jueves en junta extraordinaria un aumento de capital por $2.844.397.889.381 equivalentes a US$5.995 millones.
La junta, que se realizó con un quórum de 95,24% del total de las acciones emitidas, fue encabezada por el presidente de Enersis, Pablo Yrarrázabal y contó con la presencia del presidente de Endesa España, Borja Prado, quien viajó a Chile para explicar a los accionistas los detalles de la operación.
La aprobación, que recibió el voto favorable del 86,04% del total de las acciones, se logró tras el acuerdo alcanzando a principios de diciembre entre Endesa España, dueña del 60,62% de Enersis y las AFPs, que destrabó los puntos en conflicto entre ambas partes, y que estaban relacionados principalmente con la valorización de los activos que la hispana aportará al aumento.
El acuerdo establece que se realizará un aumento de capital por 16.441.606.297 acciones a un precio de $173 cada una.
De este modo el aporte de Endesa España, a través de activos en la región, será de US$3.634,7 millones, mientras que el de los minoritarios sumará US$2.360,3 millones.
Asimismo el convenio estableció que el aumento se realizará en la misma serie de acciones actualmente existente y asegura que Enersis será el único vehículo de inversión en Latinoamérica de todas las empresas del grupo italiano Enel y su filial Endesa España, a excepción de Enel Green Power para Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
Las seis administradores de fondos de pensiones que operan en el país: Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital y Provida, poseen el 13,3% de Enersis.
AFP Modelo fue la única administradora que no suscribió el acuerdo de comienzos de diciembre y en la junta de hoy rechazó la valorización propuesta para los activos de Endesa España, así como el aumento.
CONFLICTO
El conflicto se originó luego que a fines de julio Endesa España propuso realizar un aumento de capital en el holding eléctrico por hasta US$8.020 millones, al cual la firma hispana aportaría activos de 26 sociedades, ubicados en cinco países, avaluados en US$4.862 millones por el perito Eduardo Walker.
Sin embargo, luego del cuestionamiento de las AFP y otros socios minoritarios, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) se pronunció y señaló que la operación era entre partes relacionadas por lo que solicitó reformular la propuesta.
Tras esto el directorio y el comité de directores de Enersis así como las AFPS solicitaron nuevas valorizaciones de los activos que aportaría la española.
El directorio avaluó dichos activos en una cifra no inferior a US$3.586 millones ni superior a los US$3.974 millones, mientras que Econsult. el asesor externo contrado por las AFPs situó el valor entre US$2.859 millones y US$3.410 millones.
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