La empresa de generación eléctrica AES Gener emitió un bono subordinado por US$450 millones en el mercado internacional a 60 años plazo, informó la compañía a través de un comunicado.

La colocación, que se realizó al amparo de la Norma 144-A y la Regulación S de las normas de valores de Estados Unidos y con la asesoría de Citigroup y Goldman Sachs, obtuvo una tasa de interés anual de 8,375%.

La operación atrajo el interés de más de 150 cuentas de inversores de Asia, Europa, Estados Unidos y Chile, quienes presentaron órdenes superiores a los US$ 3.600 millones, vale decir por 8 veces el monto ofrecido.

La emisión es la más grande de bonos subordinados  corporativos en dólares estadounidenses en Latinoamérica y la primera emisión corporativa de este tipo en Chile.

En cuanto a la clasificación de riesgo de la colocación, Standard & Poors, Moody's y Fitch Ratings asignaron un componente de capital del 50% durante el proceso de calificación crediticia en BB, Ba2, BB, respectivamente. Esto se debe principalmente al largo plazo de su vencimiento, su carácter de subordinación y flexibilidad en los términos de pago.

El gerente general de la eléctrica, Luis Felipe Cerón, dijo "sentir gran satisfacción por el alto interés que concitó la colocación del bono, lo que ratifica la confianza de los mercados financieros en la solidez y seriedad de AES Gener.".

Cerón explicó que AES Gener optó por este instrumento de deuda subordinado  para optimizar y otorgar flexibilidad a su estructura de capital con el fin de financiar el desarrollo de nuevos proyectos, entre los que están Alto Maipo y Cochrane; el  repago de US$147 millones en bonos internacionales de la empresa que vencen en marzo de 2014, además de otros fines corporativos generales.

El alto ejecutivo indicó que esta emisión sumada al cierre financiero del proyecto Alto Maipo permite a la Compañía asegurar una importante parte de los recursos que necesitará para financiar las iniciativas que actualmente se encuentra desarrollando.