Endesa España estimó que los accionistas minoritarios deberían suscribir entre US$1.200 millones y US$1.400 millones para declarar existoso el aumento de capital, de acuerdo a una presentación dada a conocer este viernes a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Sin embargo la firma precisó que "la caja mínima requerida para cumplir con la condición de éxito dependerá del precio de la emisión".
En este sentido precisó que a precios actuales la suscripción necesaria para cumplir la condición de éxito será de 50%, lo que permitiría a la firma hispana no exceder el máximo de 65% de la propiedad de Enersis, donde actualmente posee el 60,62%.
Esta semana el directorio de Enersis convocó a una junta extraordinaria de accionistas para votar un aumento de capital por entre US$5.915 millones y US$6.555 millones, al que el controlador, Endesa España concurriría aportando parte de sus activos en la región, que se valorizarán entre en un rango no inferior a US$3.586 millones ni superior a US$3.974 millones.
De este modo el monto a suscribir por los accionistas minoritarios, entre ellos varias AFPs, fluctúa entre US$2.329 millones y US$2.581 millones.
El que Endesa España no exceda el 65% de la propiedad una vez finalizado el aumento de capital es una de las condiciones para declararlo exitoso, ya que de acuerdo a la normativa chilena las AFPs no pueden invertir en sociedades conde el controlador exceda ese porcentaje.
