El Banco de Chile anunció hoy el calendario de actividades para llevar a cabo el aumento de capital por $240.000 millones, (unos US$500 millones) aprobado por los accionistas el pasado 20 de enero.

La operación se inició con el proceso de inscripción en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) durante febrero y continuó hoy con los registros necesarios ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC), para ofrecer a inversionistas de ese mercado acciones que se subastarán en el mercado local, explicó la entidad en un comunicado.

El proceso continuará el martes 15 de marzo, cuando se inicie al road show local con una reunión ampliada con inversionistas. En ella, Pablo Granifo, presidente del Banco de Chile, y Arturo Tagle, gerente general, darán a conocer las características de la emisión.

En tanto, el road show internacional comenzará el 21 de marzo en Nueva York, EEUU.

A partir del 15 de marzo y hasta el día 30 de este mes se abrirá en Chile la subasta de libro de órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago por las acciones respecto a las cuales LQIF ha manifestado su intención de renuncia.

El precio por acción que se fije en dicha subasta será la base para la determinación del valor de suscripción de las acciones del primer período de oferta preferente, que comenzará el 31 de marzo y durará 30 días.

Los asesores financieros para la emisión serán Banchile Citi Global Markets y LarrainVial.

El aumento de capital "busca conformar una sólida base de capital que permita sustentar el importante crecimiento esperado en nuestros volúmenes de negocio en los próximos tres años", señaló el presidente de la entidad, Pablo Granifo.