La hotelera Hilton Worldwide Inc, controlada por la firma de capital privado Blackstone Group LP, dijo que su oferta pública inicial recaudaría hasta US$2.370 millones, lo que valoraría la compañía en cerca de US$20.700 millones.

Hilton dijo que esperaba un precio de entre US$18 y US$21 por acción para las 112,8 millones de acciones ofrecidas, según una presentación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos este lunes.

La cadena está vendiendo 64,1 millones de acciones en la oferta, mientras que los accionistas vendedores ofrecerán 48,7 millones.

La compañía, que no dijo cuando lanzaría la OPI, podría recaudar US$2.720 millones si los suscriptores ejercitan sus derechos de comprar otras 16,9 millones de acciones.

Blackstone, que no está vendiendo directamente sus acciones en la oferta, tendrá una participación del 76,2% de Hilton después de la OPI.

El fondo Blackstone reabsorbió las acciones de Hilton en el 2007 en un acuerdo por US$26.700 milloness que fue una de las compras apalancadas más grandes hasta la crisis financiera global del 2008.

Fundado en 1919 por Conrad Hilton, las unidades del operador hotelero incluyen marcas insignia como Conrad y Waldorf Astoria.

Hilton gestiona 4.041 hoteles, ó 665.667 habitaciones, en 90 países. La compañía es propietaria o arrienda 157 hoteles, incluyendo el Waldorf Astoria en Nueva York y el Hilton Hawaiian Village.