Cencosud concretó exitosamente este jueves la colocación de un bono a 10 años plazo por US$1.200 millones, el mayor monto recaudado por una corporación chilena en una sola colocación.
El bono pagará una tasa de un 4,875% anual, menor en mas 50 bps respecto al bono emitido en enero de 2011.
La transacción registró un alto interés en el mercado financiero, al verificarse una sobre suscripción mayor a 8,2 veces, con más de 400 órdenes provenientes de Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos.
Originalmente la operación iba a ser por US$1.000 millones, pero el aumento de la cifra se dio durante el mismo día.
La emisión se suma a un aumento de capital por US$1.500 millones para ayudar a cubrir un crédito puente por 2.500 millones que usó en la compra de los activos de la gigante francesa Carrefour en Colombia.
Liderada por JP Morgan, la operación fue y acompañada en la gestión de libros de pedidos por los bancos BBVA, BNP Paribas, Itaú, Mitsubishi, UFJ Securities, Mizuho Securities y Santander,
Los instrumentos se transarán en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.
El total de la colocación será destinado a financiar parte del crédito puente adquirido para la compra de los activos de Carrefour en Colombia y créditos de corto plazo. El remanente a pagar por Carrefour Colombia se financiará mediante un aumento de capital por un monto de USD 1.500 millones, ya aprobado por la junta de accionistas el 20 de noviembre pasado.
