El aumento de capital que efectuará Cencosud desde el viernes en la bolsa local y en Wall Street tiene fijado un precio por acciòn de US$5.18, lo que lepermitiría recaudar más de US$1.000 millones.
En un documento enviado tarde el jueves al regulador de valores chileno, Cencosud explicó que la colocación de los títulos en Estados Unidos se realizará a través de un programa de ADRs (American Depositary Recipient). Esta operación le permitiría recaudar unos 544,9 millones de dólares.
Con ello, Cencosud se convertiría en la duodécima firma chilena listada actualmente en la bolsa de Nueva York. La última vez que una empresa chilena emitió ADR en ese mercado fue en el 2003.
Además, este viernes la empresa rematará unas 91,3 millones de acciones que su controlador Horst Paulmann no suscribirá en el marco de un anunciado aumento de capital, lo que le reportará cerca de 474 millones de dólares.
Los fondos recaudados serán destinados al pago de pasivos y el financiamiento de inversiones. El período de opción preferente se extenderá por 30 días a partir del 22 de junio.
La empresa, con unidades de operación en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, aprobó el año pasado el incremento de capital por 270 millones de acciones, con un 10 por ciento de este destinado a un programa de compensación para trabajadores y ejecutivos.
La compañía, con negocios de supermercados, tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, banca de personas,
créditos y centros comerciales, planea invertir unos US$1.285 millones el 2012.
