El grupo minorista Cencosud lanzó este jueves bonos no securitizados en dos tramos, de 10 y 30 años, por un total de US$1.000 millones, publicó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Cencosud ofrece 337,5 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense para el tramo a 10 años, que alcanzará a US$650 millones, mientras que la emisión a mayor plazo por US$350 millones tiene un diferencial de 420 puntos.
La colocación, bajo la modalidad 144A/RegS y encabezada por HSBC y Scotiabank, se prevé para más tarde el jueves.
Se espera una clasificación de Baa3/BBB- por parte de las agencias Moody's y Fitch, respectivamente.
