Cencosud colocó este miércoles bonos senior no asegurados por US$1.000 millones a 10 años, bajo el formato 144A/Reg S, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La compañía de retail, uno de los mayores conglomerados del rubro en Sudamérica, colocó la deuda con un rendimiento de 4,419%.

La demanda por los papeles alcanzó a US$3.500 millones, informó IFR. Las notas contienen una opción de rescate a 3 meses.

Hace dos semanas, Cencosud dijo que realizaría un rescate de deuda con vencimientos en 2021 y 2023, para la cual planeaba emitir nuevos papeles a 10 años por hasta US$850 millones.

Los agentes encargados de la operación fueron BAML y JPM.