Codelco informó este miércoles que llegó a un acuerdo con la japonesa Mitsui para un préstamo por hasta US$6.750 millones, operación que le asegura a Codelco disponer de los recursos necesarios para ejercer su opción de compra del 49% de las acciones de Anglo American Sur, filial chilena de la multinacional que opera el yacimiento Los Bronces, ex Disputada de Las Condes.
La estatal agregó que esta opción puede ejercerse en enero de 2012.
Además, se selló un segundo acuerdo con la firma nipona donde Codelco tendrá el derecho, pero no la obligación, de pagar parte del préstamo con la venta de una participación indirecta del 50% de las acciones de Anglo Sur adquiridas por la estatal.
La venta se haría sobre la base de un precio preestablecido que valora el 49% de la participación accionaria en Anglo Sur en unos US$9.760 millones.
En este caso, el saldo de la deuda se convierte en un préstamo a 5 años plazo y deja de contar con la garantía personal de Codelco.
Gerardo Jofré, presidente del directorio de Codelco, señaló que "las operaciones cubiertas por la opción de compra que tiene Codelco son activos de clase mundial y los acuerdos alcanzados con Mitsui representan una gran oportunidad para agregar valor a la Corporación, al mismo tiempo que nos consolidamos como el mayor productor de cobre en el mundo".
En el marco de esta nueva y más extensa relación, Codelco y Mitsui también suscribieron un contrato de venta por 30.000 toneladas de cobre fino al año valorizadas a precios de mercado.
En tanto, Diego Hernández, presidente ejecutivo de Codelco reiteró en relación a este operación que "nuestras decisiones de inversión no se ven afectadas por la volatilidad que en el corto plazo pueda experimentar la economía mundial".
Agregó que "si ejercemos la opción de compra, esperamos trabajar estrechamente con Anglo American, con quien ya tenemos una relación de mutua colaboración en la operación de las minas Andina y Los Bronces".
FINANCIAMIENTO
Por su parte, Thomas Keller, vicepresidente de Administración y Finanzas, destacó que se optó por un préstamo con Mitsui con el fin de evitar incurrir en un endeudamiento que pueda comprometer la capacidad de llevar a cabo el plan de inversiones de Codelco.
"La Corporación tiene un programa de inversiones que contempla desembolsos por US$ 17.000 millones en el período 2011-2015, que debemos financiar prudentemente. El acuerdo suscrito con Mitsui nos asegura los recursos necesarios para ejercer la opción de compra de las acciones de Anglo Sur, al mismo tiempo que nos da la flexibilidad de convertir este financiamiento en una obligación que se paga únicamente con los ingresos que genera la participación en Anglo Sur y sin garantías de Codelco. De esta forma, nuestra capacidad de ejecutar el programa de inversiones se mantiene intacta".
