La minera estatal chilena Codelco planea ofrecer el jueves un bono en dólares a diez años y el libro de pedidos se está acercando a los US$2.000 millones, dijeron fuentes del mercado a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Codelco dio a los inversionistas una guía de rendimiento equivalente a la tasa del Bono del Tesoro de Estados Unidos más 170-175 puntos básicos, agregó IFR.
Los fondos captados financiarán parcialmente el plan de inversiones de Codelco, la mayor productora mundial de cobre, y también serán usados para reemplazar pasivos y para propósitos generales, dijo IFR.
HSBC y Mitsubishi lideran la operación, concluyó IFR en base a fuentes del mercado.
Standard & Poor's calificó con nota 'A' el bono que planea emitir Codelco por hasta US$1.150 millones.
La agencia dijo que espera que la mayor productora de cobre del mundo use los fondos para gasto de capital y para refinanciar pasivos.
