La minera estatal Codelco informó que renegoció las condiciones del crédito por US$1.867 millones que le otorgó en agosto pasado la japonesa Mitsui para adquirir el 24,5% de Anglo American Sur.
El contrato original establecía un vencimiento mensual, renovable hasta el 30 de noviembre de 2012 (y que en ciertas condiciones se podía extender hasta el 30 de mayo de 2013) al cabo del cual si no era pagado o renegociado se tranformaba automáticamente en un crédito con vencimiento a 7,5 años desde la fecha del desembolso, con una tasa anual libor más 2,5%.
"Las nuevas condiciones del contrato modificado, el que permanece sin garantías personales de Codelco, resultan significativamente más favorables para la Corporación que las originalmente pactadas, al establecer una tasa fija de 3,25% anual y una duración de 20 años siendo pagadero en 40 cuotas semestrales", señaló el presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros.
Mitsui tendrá además derecho a percibir un interés adicional equivalente a un tercio de los ahorros que resulten de la comparación entre el crédito refinanciado y el contrato de crédito orginalmente suscrito.
La mecánica de pago permite a Codelco destinar parte importante de los dividendos por su participación en Anglo American Sur a sus propios proyectos de inversión.
"De esta forma, junto con la capitalización y el endeudamiento, se abre un nuevo canal de financiamiento para nuestro plan de inversiones, que exige cerca de US$ 25 mil millones durante los próximos años", agregó Keller.
Una de las principales razones de la empresa para aceptar esta oferta de refinanciamiento fue la importante diferencia de tasa en comparación con el crédito original, factor que implica para Codelco un beneficio adicional de aproximadamente US$ 300 millones, señaló la compañía.
Asimismo, tal como se informó en agosto, Mitsui tendrá la oportunidad de comprar una participación adicional del 15,25% de las acciones emitidas por la sociedad Inversiones Mineras Acrux -a través de la cual Codelco y Mitsui compraron ern agosto el 29,5% de Anglo American Sur- a un precio preestablecido de aproximadamente US$998 millones que se destinarán a prepagar parte de la deuda original reduciéndola a US$875 millones.
Un vez terminada esta operación Codelco mantendrá en su poder el 67,8% de Acrux.