Copec firma acuerdo por US$747 millones para comprar activos de ExxonMobil en Perú, Ecuador y Colombia
El acuerdo considera la elaboración y distribución de lubricantes Mobil en esos tres países y el traspaso del negocio de combustibles en Colombia y Ecuador.
Copec informó este miércoles que su filial Copec Combustibles suscribió con Mobil Petroleum Overseas Company Limited y ExxonMobil Ecuador Holding B.V., varios contratos que dan cuenta de un acuerdo regional para la elaboración y distribución de lubricantes Mobil, que incluye los mercados de Colombia, Ecuador y Perú, así como la renovación de la relación contractual que Copec y Exxon Mobil mantienen en Chile desde hace casi sesenta años.
El acuerdo considera, asimismo: la operación y comercialización de combustibles para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú; y el traspaso del negocio de combustibles que actualmente opera ExxonMobil en Colombia y Ecuador.
La transacción también incluye los activos asociados a todas estas operaciones, tales como plantas e instalaciones industriales.
La inversión asociada a estos acuerdos ascenderá aproximadamente a la cantidad de US$747 millones, de los cuales US$512 millones corresponden al valor patrimonial de las sociedades adquiridas, más una caja adicional de aproximadamente US$ 235 millones que estas tendrán al momento del cierre de la operación.
El acuerdo establece que Copec Combustibles podrá ceder los derechos de distribución señalados a una o más de sus filiales, incluida Organización Terpel S.A. de Colombia (Terpel). "Copec Combustibles estima que una buena forma de optimizar el negocio que se está adquiriendo es canalizarlo a través de Terpel, a la cual se le ofrecerá, por lo que realizará las gestiones necesarias en la instancia de gobierno corporativo de Terpel que corresponda y ante los organismos regulatorios de Colombia, para que sea esta filial la que opere o adquiera estos negocios de ExxonMobil en Colombia, Perú y Ecuador", dijo Eduardo Navarro, gerente general de Empresas Copec en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros..
Además, sujeto a la aprobación de las autoridades de libre competencia de Colombia, se estima que será necesario revender la operación y los activos de combustibles en ese país. De este modo, no retendrá esa parte del negocio, dado que el foco estratégico de esta transacción, en el caso de Colombia, son los lubricantes Mobil, marca líder en dicho mercado, agregó.
El acuerdo se basa en el modelo de integración global de ExxonMobil con sus distribuidores y en la alianza que mantiene desde 1957 con Copec Combustibles en Chile. El objetivo es expandir las redes de distribución de lubricantes en otros países del área Andina de Sudamérica y capturar las oportunidades de crecimiento que ofrecen los mercados de Chile, Colombia, Perú y Ecuador.
La operación se materializará con la toma de control por parte de Copec Combustibles o de Terpel, de ExxonMobil Andean Holding LLC y sus filiales, una entidad con domicilio en Delaware (USA), sociedad a través de la cual ExxonMobil controla la operación de lubricantes y combustibles en Colombia, además de los negocios de lubricantes y aviación en Perú.
Adicionalmente, Copec Combustibles (o Terpel, en su caso) tomará control de ExxonMobil Ecuador Cía. Ltda., una entidad con domicilio en Ecuador, a través de la cual se opera el negocio de combustibles de ese país.
Finalmente, ExxonMobil cederá a Copec Combustibles, la que proyecta a su vez traspasarlo a
Terpel, sus contratos de distribución de lubricantes en este último país.
El financiamiento de esta operación considera tanto endeudamiento financiero de
Copec Combustibles como aportes de capital de su matriz Empresas Copec S.A.
Copec Combustibles estima que esta operación tendrá positivos efectos en sus resultados, sin
perjuicio que por el momento estos no son cuantificables.
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