El libro de órdenes para el ingreso a Bolsa de Cruz Blanca Salud se abrirá este lunes 13 de junio, a las 12.00 horas, en la Bolsa de Comercio de Santiago, informó la compañía en un comunicado.
Con este paso, la firma ligada al Grupo Said y Linzor Capital, dará inicio formal al proceso de inscripción de inversionistas interesados en participar en el 35% que la compañía abrirá a Bolsa a través de la colocación de hasta 222 millones de acciones.
El cierre del libro de órdenes se efectuará el 22 de junio, y el ingreso al mercado bursátil local de la compañía se llevará a cabo el 23 de junio.
Los asesores financieros y agentes colocadores del proceso son Celfin Capital, IM Trust y Bice Inversiones, mientras que CorpBanca tiene el rol de agente distribuidor.
Los principales ejecutivos de Cruz Blanca Salud finalizaron hoy el road show latinoamericano, que los llevó a Perú, Colombia y Brasil, mientras que la próxima semana sostendrán reuniones con inversionistas en Inglaterra y posteriormente en Boston y Nueva York, Estados Unidos.
La colocación considera una oferta primaria por 122 millones de acciones y un remate secundario de parte de la participación de Linzor Capital Partners por hasta 100 millones de acciones, con lo que la colocación total podría alcanzar un monto aproximado de US$250 millones.
A su vez, el Grupo Said hará uso de parte de su opción preferente y suscribirá poco más de 32 millones de las nuevas acciones emitidas, con el objetivo de mantener el control de la sociedad.
También, se considera un programa de stock options para los principales ejecutivos por alrededor del 3% de las acciones emitidas en la oferta primaria.
