La Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), controlada por el grupo Luksic y su par alemana Hapag Lloyd suscribieron este miércoles un contrato vinculante para materializar su fusión con lo que crearán la cuarta mayor naviera a nivel mundial.
"Con esta fecha Hapag-Lloyd y CSAV han firmado un contrato vinculante denominado Business Combination Agreement, en virtud del cual, CSAV aportará la totalidad de su negocios de portacontenedores a Hapag-Lloyd", dijo Franciso Pérez Mackenna, presidente de CSAV, en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros.
Como consecuencia de la integración de ambos negocios HL como entidad combinada se convertirá en el cuarto mayor operador a nivel mundial, con una flota de aproximadamente 200 naves, una capacidad de transporte de 1 millón de Teus y de volúmenes de carga transportados de 7,5 millones de Teus anuales así como ventas combinadas por cerca de US$12 billones anuales.
A fines de enero de 2014, CSAV y Hapag Lloyd firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) no vinculante, sujeto al resultado de un due diligence.
A cambio de entregar su negocio portacontenedores, CSAV se convertirá en uno de los principales accionistas de Hapag-Lloyd, junto con HGV (Ciudad de Hamburgo) y Kühne Maritime, obteniendo inicialmente un 30% de la propiedad de la entidad fusionada.
Asimismo, los socios acordaron la realización de un primer aumento de capital por 370 millones de euros una vez que la transacción haya concluido, en el cual CSAV concurrirá con 259 millones de euros. Esto aumentará la participación de CSAV en Hapag-Lloyd a un 34%. Un segundo aumento de capital por 370 millones de euros se realizará junto con la apertura en bolsa de Hapag-Lloyd.
"Estoy muy contento de que hayamos logrado este acuerdo, a través del cual las dos compañías están desempeñando un papel activo en la consolidación de la industria del transporte marítimo. Este día marca un hito muy importante en la historia de Hapag-Lloyd," indicó Michael Behrendt, presidente ejecutivo de Hapag-Lloyd.
Agregó que "la transacción incrementa el valor de la compañía y con ello también el valor para nuestros accionistas".
Por su parte, el gerente general de CSAV, Oscar Hasbún, señaló que "uniendo fuerzas, estamos creando una compañía más fuerte, grande y con alcance más global, con importantes economías de escala y una mejora considerable en nuestra posición competitiva". La combinación del negocio de portacontenedores de CSAV con Hapag-Lloyd resultará en sinergias anuales de al menos US$300 millones.
La fusión entre ambas compañías ya ha sido aprobada por todas las instancias internas correspondientes. Ahora, el cierre de la transacción está sujeto a la aprobación de las autoridades de libre competencia alrededor del mundo. Otra condición para que se concrete el acuerdo es lo que suceda el 20 de abril, fecha tope para que los accionistas de CSAV disidentes a la operación ejerzan su derecho a retiro. La compañía definió que, para que se lleve a cabo la transacción con la firma germana, el ejercicio del derecho a retiro debe ser inferior al 5% del total de las acciones de la empresa.
