El empresario brasileño Eike Batista buscaría obtener 1.200 millones de reales (US$550 millones) con la venta de su participación en la productora de energía Eneva SA en un intento de captar efectivo para pagar a sus acreedores, afirmaron dos fuentes con conocimiento directo de las conversaciones.

Marubeni Corp., IFM Australian Infrastructure Fund y Canada Pension Plan Investment Board son algunos de los posibles compradores de la participación de 24% en la empresa energética, antes conocida como MPX Energia, precisaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas.

Patria Investimentos, firma brasileña que en un 40% es propiedad de Blackstone Group LP, se retiró de las negociaciones debido al precio pedido, agregaron.

Batista está vendiendo activos que incluyen desde empresas de energía a yacimientos petroleros y puertos, después de que su patrimonio neto se redujo en más de US$30.000 millones desde comienzos de 2012.

OGX Petróleo e Gás Participações SA, que antes era la  piedra angular del imperio empresarial de Batista, ayer despidió a su máximo responsable ejecutivo, mientras se desarrollan las conversaciones con los bonistas para mantener a flote a la compañía exportadora de petróleo.

Batista fundó Eneva y ahora la controla conjuntamente con EON SE de Dusseldorf, que aumentó su participación a 38% a través de una colocación privada realizada el 4 de julio. Esto convirtió a EON en el mayor accionista al mismo tiempo que Batista dejó el cargo de presidente.

Las acciones de Eneva, que bajaron 57% este año, se utilizaron como garantía para préstamos de los acreedores, entre los que se cuenta Banco Itaú BBA SA, según explicaron las fuentes.

El precio pedido ascendente a 1.200 millones de reales representa una prima de 50% por encima del valor de mercado, ya que el comprador se convertiría en el segundo mayor tenedor y pasaría a tener control conjunto de la firma, revelaron las fuentes.

Canada Pension

Linda Sims, portavoz de Canada Pension Plan Investment Board, no accedió a brindar declaraciones "sobre rumores o especulaciones del mercado respecto de posibles actividades de inversión de nuestra compañía".
 
Patria e Itaú se negaron a formular comentarios a través de funcionarios que pidieron no ser identificados por política de sus empresas.

Marubeni e IFM no respondieron en forma inmediata los correos electrónicos en los que se les pedían comentarios.

Batista, que sacó a bolsa seis compañías desde 2006, ha perdido gran parte de su fortuna desde comienzos de 2012 debido a una liquidación motivada por el incumplimiento de objetivos y el crecimiento de la deuda.

El Grupo BTG Pactual, banco de inversión que dirige el multimillonario André Esteves, adquirió 28,2 millones de acciones de Eneva por US$78,7 millones a través de una colocación privada llevada a cabo el 4 de julio.

BTG asesora a Batista en la venta de acciones, dijeron tres fuentes con conocimiento del acuerdo.

Goldman Sachs Group Inc. asesora a EON para colaborar con Batista en la venta de su participación en Eneva, apuntaron dos fuentes.

BTG se rehusó a formular declaraciones a través de un funcionario que no es un portavoz autorizado.

Michael DuVally, portavoz de Goldman Sachs de Nueva York, no accedió a realizar declaraciones.

Josef Nelles, portavoz de EON, respondió por correo electrónico que no aceptaba efectuar comentarios.