Endesa Chile informó este lunes que decidió adquirir el 50% restante de Inversiones Gas Atacama Holding Limitada (IGHL) por un monto de US$309 millones.

El directorio de Endesa Chile, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, aceptó ejercer su derecho de adquisición preferente relativa a la venta y enajenación de todos los derechos sociales que Southern Cross (SC) tiene en IGHL, dijo la compañía.

De esta manera, Endesa Chile alcanzará el 100% de la sociedad controladora de Gas Atacama, central termoeléctrica a gas natural de 781 MW de capacidad instalada en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), y del gasoducto Mejillones-Taltal y del Gasoducto Atacama entre Chile y Argentina. Con esta operación, Endesa Chile sumará cerca de 1.000 MW de capacidad de generación en el SING, sumando los 182 MW que ya posee a través de Celta.

Endesa Chile consolidará íntegramente los resultados y balance de Gas Atacama. Esto permitirá realizar una serie de sinergias en la operación y gestión de la compañía, agregó la firma.

El objetivo de Endesa Chile será convertir a Gas Atacama en un proveedor de energía base en el SING, desarrollando una oferta de energía confiable, competitiva y de bajo impacto ambiental a partir de gas natural licuado (GNL).

Al cierre de 2013, Gas Atacama obtuvo un Ebitda de US$114 millones y una utilidad neta de US$69 millones. Además, cuenta con una posición de caja, equivalentes de efectivo y activos financieros realizables, por US$222 millones, y una deuda financiera con sus socios por US$56,6 millones.

Si se consideran los costos actuales de inversión, construir una central de las características de Gas Atacama demandaría el desembolso de una suma cercana a los US$1.200 millones. A lo que se debe agregar más de 1.160 kilómetros de pipelines (ducto) de transporte de gas natural (Mejillones-Taltal y Chile-Argentina).

Las partes tendrán hasta 30 días corridos a contar de hoy para suscribir los documentos y contratos del cierre de la operación. El precio de la compra incluye la cesión del crédito que mantiene la sociedad Pacific Energy Sub Co., filial de SC, por un monto que actualmente asciende a US$28,3 millones.