Enersis buscará triplicar presencia en Brasil con aumento de capital histórico

Cumpliendo con la expectativa del mercado, luego que el 7 de diciembre pasado Endesa España selló un acuerdo con las AFP, la amplia mayoría de los accionistas de Enersis aprobó un aumento de capital histórico.

La junta duró poco más de cinco horas y contó con la presencia de los principales ejecutivos de Enersis y su matriz Endesa España (EE). Entre ellos, el presidente de esta última, Borja Prado, y el ex consejero delegado Rafael Miranda. El 86,04% de los accionistas aprobó un aumento de capital por hasta US$ 5.995 millones. Sólo el 6,24% rechazó, entre ellos, la AFP Modelo.

Los accionistas también aprobaron la valorización de US$3.634 millones de los activos que EE, que posee 60,62% de Enersis, aportará a la operación y que corresponde a las participaciones del grupo en sociedades de la región.

Los US$2.361 millones restantes deben ser aportados por los minoritarios. Aunque las AFP aún evalúan si participarán en la capitalización, se prevé que suscribirán una parte importante de lo que les corresponde, tras los acuerdos alcanzados con EE.

La colocación se hará a un precio de $173 por acción y se realizará entre marzo y mediados de abril.

Borja Prado se mostró satisfecho con el resultado de la junta. Señaló que se logró el objetivo de alcanzar un amplio consenso entre los accionistas. "Estamos muy satisfechos. Lo de hoy ha sido un éxito, una ratificación de lo que desde el principio queríamos: que la mayoría estuviésemos de acuerdo. Ha sido una experiencia muy importante, y sacar esto con el 86%", dijo.

El presidente de Enersis, Pablo Yrarrázabal, destacó que el valor en Bolsa de Enersis subirá 54% luego de la operación. "Asumí la presidencia de Enersis cuando valía US$600 millones hace 10 años, hoy vale US$11.000 millones y con esta ampliación de capital va a valer alrededor de US$17.000 millones", dijo.

LA APUESTA BRASILEÑA

Crecer con fuerza en Brasil, el mayor mercado de la región. Esta es la apuesta que marcará los próximos pasos de Enersis, único vehículo de inversión de EE en América Latina. Ahí esperan triplicar su capacidad instalada de 1.000 MW a 3.000 MW en 10 años y ampliar la cobertura en distribución, si logran adjudicarse licitaciones que realizará el gobierno en octubre de 2013. Así lo consigna la encargada de la Dirección de Proyectos y Planificación Energética de Endesa Brasil, Lívia Baião, en una publicación del grupo.

Enersis tiene proyectos de generación por unos 1.900 megawatts (MW) en ese mercado y según Ignacio Antoñanzas, gerente general de Enersis, en Brasil poseen seis millones de clientes en distribución.

"En Brasil hay muchos activos que, como ocurrió en el pasado con Enersis, tienen problemas de pérdidas, problemas operativos. Nosotros tenemos un know how que aportar y generar valor. Estamos analizando, pero evidentemente debemos ir despacio y esos serán los temas que irán al directorio individualmente", dijo .

Brasil busca incrementar su capacidad de generación en 57% hasta el 2021 y Lívia Baião explica que "si tenemos éxito en las futuras subastas de energía, nuestro parque generador podrá triplicar, pasando de 1.000 MW a 3.000 MW. Buscamos diversificar nuestra cartera con proyectos que tienen diferentes grados de madurez y tecnologías. Actualmente, tenemos 12 proyectos con una capacidad total de 13.400 MW", dijo.

"Brasil va a ser un mercado en el que vamos a estar, porque es un país importante, será uno de los mercados que miraremos seriamente. Creo que hay capacidad de crecer en Brasil, en Colombia, Perú y aquí mismo, en Chile", dijo Prado.

Acá destacan los proyectos Carnauba (térmico, 350 MW), las centrales de Río Aripuanã (Prainha y Sumaúma, con 1.251 MW, y donde Endesa tendrá 640 MW), Jamanxim y Cachoeira dos Patos (1.409 MW, de los cuales Endesa tendrá 528 MW), Tabajara (178 MW) y Paraiba do Sul (182 MW).