Enersis declara exitosa capitalización por US$ 6.000 millones

A ocho meses de que fuera anunciada la mayor operación de aumento de capital en la historia del mercado financiero chileno, la eléctrica Enersis -controlada en un 62,62% por Endesa España (EE)- la declaró exitosa.

En un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el gerente general de Enersis, Ignacio Antoñanzas, señaló que las condiciones fijadas por la junta extraordinaria de accionistas del 20 de diciembre para declarar exitosa la operación de aumento de capital por US$ 5.995 millones, se habían cumplido.

La principal de las condiciones estipuladas por los accionistas de Enersis era que concurrieran a la operación al menos 3.169.224.294 acciones -las que representan aproximadamente 19% de la propiedad, lo que permitiría a Enersis no sobrepasar el límite estatutario del 65% de la propiedad.

El viernes pasado, Citibank -depositario de los tenedores de acciones en EEUU- comunicó que los dueños de los ADS (American Depositary Shares) suscribieron un total de 33.508.834 papeles, equivalentes a 1.675.441.700 acciones ordinarias correspondientes al aumento de capital de Enersis, por un valor total de suscripción de US$ 624,9 millones. Este tipo de accionistas poseen cerca del 10% de la propiedad.

Pero el proceso no ha terminado. Ahora queda que terminen de concurrir a la operación el resto de los accionistas minoritarios, entre ellos AFP, que tiene plazo hasta hoy. Si queda un remanente de acciones será rematado en la Bolsa.

El aumento de capital fue lanzado por Enersis en junio de 2012, y en un principio estaba estipulado recaudar fondos hasta US$ 8.020 millones, de los cuales EE aportaría US$ 4.860 millones. Tras los reclamos de los minoritarios y nuevos peritajes, la operación quedó estipulada en US$ 5.995 millones. Los activos aportados por EE fueron valorados en US$ 3.635 millones y los minoritarios sumarán unos US$ 2.360 millones.