La sociedad Sodimac Brasil Participacoes Limitada (Sodimac Brasil), filial de SACI Falabella, anunció este lunes que suscribió un acuerdo vinculante con Markinvest Gestao de Participacoes Limitada para adqurir el 50,1% de las acciones de Construdector, operador de la marca Cicico, en una transacción que sumará unos US$189 millones.

La compra permitirá a Sodimac Brasil ingresar al mercado de mejoramiento del hogar en ese país, señaló Juan Cuneo Solari, presidente de SACI Falabella, en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros.

La toma del control se realizará mediante la compra de acciones existentes y un aumento de capital, agregó.

Para materializar la transacción, la empresa desembolsará 388 millones de reales (unos US$189,2 millones) de los cuales 319 millones de reales son vía aumento de capital y el diferencia corresponderá al pago por la compra de acciones actualmente existentes. Lo anterior, es sin perjuicio de los ajustes posteriores a la fecha de cierre que correspondan conforme a los contratos suscritos.

"Esto dejará a la compañía con un nivel de capital suficiente para financiar parte de su plan de expansión en Brasil. Este acuerdo nos da la oportunidad de crecer, no sólo con el formato Dicico, sino que también  con otros formatos de mejoramiento del hogar como Homecenter Sodimac y Sodimac Constructor", señaló el gerente general corporativo de Sodimac, Enrique Gundermann.

Esta operación será financiada en parte con fondos propios y en parte con recursos bancarios según se determine, precisó Falabella.

DICICO

Fundada en 1918, Dicico opera 57 tiendas en el Estado de Sao Paulo, con una superficie de ventas de 118.000 metros cuadrados e ingresos que en 2012 ascendieron a R$789 millones.

La compañía –controlada por Markinvest, cuyo principal accionista es el empresario Dimitrios Markakis- cuenta con el mayor número de tiendas de distribución de materiales de construcción y artículos para el mejoramiento del hogar del Estado de Sao Paulo, es una de las cuatro principales cadenas de ese país en términos de ventas y da empleo a 3.100 personas.

El gerente general corporativo del SACI Falabella, Sandro Solari, destacó que "esta operación da un nuevo impulso a nuestro crecimiento regional, permitiéndonos ingresar al principal mercado de América Latina a través de una cadena de mejoramiento del hogar con fuerte presencia en la región de Sao Paulo, junto a un socio con amplia experiencia y conocimiento local".

El ejecutivo agregó que "encontramos en Dimitrios Markakis al socio indicado para expandir nuestro negocio de mejoramiento del hogar en Brasil. Como grupo Falabella, y a través de Sodimac, aportaremos nuestra capacidad comercial, nuestra tecnología y conocimiento del negocio, que nos permitirá seguir mejorando la propuesta de valor de Dicico para el consumidor brasileño".

El principal accionista de Dicico, Dimitrios Markakis, destacó su satisfacción por este acuerdo con el Grupo Falabella "que permitirá a Dicico dar un nuevo salto en su crecimiento. Tenemos culturas empresariales muy similares y estoy seguro que nos complementaremos muy bien".

El grupo Falabella es un retailer regional con operaciones en Chile, Perú, Argentina y Colombia. 

Al  31 de marzo de 2013 contaba con 298 tiendas en el ámbito de tiendas por departamento, mejoramiento del hogar, supermercados, además de 32 centros comerciales, a lo que se suma un área de servicios financieros que tiene una cartera de más de 4,2 millones de cuentas CMR y colocaciones por US$ 6.032 millones.

En enero de 2013, la compañía anunció un plan de crecimiento para los próximos cinco años, que considera una inversión de US$3.923 millones, para abrir 231 nuevas tiendas y 20 nuevos centros comerciales.