La agencia de clasificación, Fitch Ratings, señaló este miércoles que el aumento de capital propuesto en Enersis no tendrá impacto en las notas de la compañías, ni en las de Endesa Chile, si es que es aprobado.
"En opinión de Fitch, el aumento de capital propuesto en Enersis, en caso de ser aprobado, no tendrá impacto en las clasificaciones vigentes de Enersis y Endesa Chile", dijo a través de un comunicado.
Cabe recordar, que el 7 de Diciembre de 2012 Endesa, controladora de Enersis, presentó los términos y condiciones de su propuesta para incrementar el capital de esta última inicialmente anunciado en Julio de 2012.
Endesa espera lograr un aumento de capital del orden de US$5.963 millones, de los cuales US$3.615 millones serían aportados en especie por Endesa y hasta USD$.348 millones serían aportados en efectivo por los accionistas minoritarios que quieran mantener su participación accionaria. A través de esta operación, Endesa España busca concentrar sus activos en América Latina colocando la totalidad de los mismos bajo Enersis y simplificar su estructura.
"En caso de concretarse la capitalización, las cifras de Enersis a nivel consolidado (pro-forma) no mostrarían un cambio significativo, debido a que el 99% de los activos en los que la compañía incrementaría su participación ya están consolidados en Enersis. Sobre una base individual, el flujo de dividendos desde las subsidiarias a Enersis aumentaría marginalmente, en proporción al aumento en la participación accionaria en dichas sociedades, asumiendo que se mantienen las políticas de dividendos actuales", señaló Fitch.
El Issuer Default Rating (IDR) en moneda local y extranjera de Enersis por parte de Fitch, es de 'BBB+' y su clasificación de largo plazo en escala nacional es de 'AA(cl)'. La clasificación de sus títulos accionarios, en tanto, es de 'Primera Clase Nivel 1'.
