Cruz Blanca Salud, perteneciente al Grupo Said y Linzor Capital Partners, obtuvo la inscripción de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), paso clave para continuar con el proceso de apertura de hasta un 35% de su propiedad en Bolsa, informó la firma en un comunicado.
Con esto, Cruz Blanca se convertirá en el segundo conglomerado de salud en transarse en el mercado a través de la colocación total de hasta 222 millones de acciones.
La operación considera una oferta primaria por 122 millones de acciones y una colocación secundaria de parte de la participación de Linzor Capital Partners por hasta 100 millones de acciones, con lo que la colocación total podría alcanzar un monto aproximado de US$250 millones, de los cuales US$175 millones serían recaudación de capital para la compañía.
A su vez, el Grupo Said hará uso de parte de su opción preferente y suscribirá poco más de 32 millones de las nuevas acciones emitidas con el objeto de mantener el control de la sociedad. También se considera un programa de stock options para los principales ejecutivos del grupo por alrededor del 3% de las acciones emitidas en la oferta primaria, detalla el comunicado.
"Estamos muy satisfechos por contar con esta inscripción, la cual nos permitirá concretar la apertura bursátil la semana del 20 de junio", dijo el gerente general de Cruz Blanca Salud, Andrés Varas.
La compañía realizará la etapa de road show local a partir de los primeros días de junio y también se contempla una ronda internacional.
Los asesores financieros y agentes colocadores de este proceso serán Celfin Capital, IM Trust y Bice Inversiones, mientras que Corpbanca tendrá el rol de agente distribuidor.
PLAN DE CRECIMIENTO
Cruz Blanca Salud tiene un plan de crecimiento orgánico, que implica inversiones por US$100 millones en el período 2011-2013, de los cuales un 55% corresponde a la expansión y nuevo equipamiento de los actuales centros de Integramédica y al desarrollo de diez nuevos centros tanto en la Región Metropolitana como en regiones.
Otro 35% corresponde al plan maestro de desarrollo de las clínicas Reñaca, Antofagasta y San José de Arica, y un 10% a inversiones en mejoras tecnológicas y sucursales de Isapre Cruz Blanca.
