Grupo Luksic venderá Telefónica del Sur a GTD en US$115 millones
El grupo controlado por Juan Manuel Casanueva adquirirá el 74,43% y, además, deberá lanzar a más tardar el 16 de diciembre una OPA por el 100%.
Quiñenco, la matriz financiera e industrial del grupo Luksic, anunció ayer la firma de una promesa de compraventa con el Grupo GTD para venderle el 74,43% que hoy posee en la empresa de telecomunicaciones Telefónica del Sur (Telsur).
El contrato contempla un valor de $ 341,54 por acción de Telsur, lo que significa un total de US$ 115 millones por el porcentaje que los Luksic poseen en la firma.
Sin embargo, el Grupo GTD, controlado y presidido por el empresario Juan Manuel Casanueva, tendrá que lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el 100% de Telsur. El resto de la propiedad está en manos de AFP, fondos de inversión y otros accionistas minoritarios. El precio ofrecido por GTD contempla un premio de $ 341,54 por papel, 10,17% más que los $ 310 en que cerraron ayer los títulos de Telsur.
Quiñenco, que anunció hace dos meses que estaba en un proceso que podía incluir desde una asociación estratégica hasta una venta de acciones de la firma, no hizo declaraciones sobre el acuerdo de compra. Pero, según el hecho esencial enviado por el holding a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el cumplimiento del contrato suscrito con GTD le generaría una ganancia en 2010 de aproximadamente US$ 15,5 millones antes de impuestos.
El acuerdo contempla que los compradores lancen la OPA a más tardar el 16 de diciembre. Esta estará vigente por un período de 30 días, que culmina el 15 de enero.
EL COMPRADOR
El Grupo GTD opera en los negocios de telefonía fija, banda ancha y TV de pago.
Hoy casi 70% de sus ingresos proviene del segmento empresas y el resto de clientes residenciales, donde opera con GTD Manquehue.
En agosto, Casanueva dijo que espera lograr ventas por unos US$ 150 millones este año, lo que implica un alza de 4% respecto a 2008. El nivel de inversiones anual del grupo liderado por Casanueva es de alrededor de US$ 25 millones. Durante este año la empresa ha estado abocada a desarrollar un plan para entrar al negocio móvil a través del esquema de operador móvil virtual.
Según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), a septiembre, GTD posee en el país poco más de 76 mil líneas telefónicas y a julio, sus conexiones a internet superan levemente las 24 mil conexiones.
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