La importadora chilena de automóviles Gildemeister está ofreciendo bonos por US$300 millones a 10 años en los mercados internacionales, informó este miércoles IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters.

Los papeles no garantizados tienen una calificación Ba2/BB y no permiten ser rescatados por el emisor sino hasta el quinto año.

JPMorgan está al frente de la colocación del bono, que cotizará en el mercado de Luxemburgo y está siendo ofrecido bajo el formato 144A/RegS.