El grupo francés Lafarge acordó la venta de activos de cemento, agregados y concreto al conglomerado peruano Brescia, en una operación valorizada en US$555 millones.
El anuncio de la firma gala ocurre luego de que a mediados de julio Lafarge Chile anunciara que su matriz había abierto un proceso de venta de su participación accionaria indirecta en la unidad local.
Según un hecho esencial enviado a la Superintedencia de Valores y Seguros (SVS), el grupo francés venderá su participación en la firma, que alcanza al 84,2196% (unas 3.919.551.622 acciones) a través de las sociedades Blue Circle Chilean Holdings Limitada y Cementos Overseas holding Limited, con los cuales controla la cementera.
El precio de cada acción de la sociedad contemplado en la promesa de compra firmada con el grupo Brescia es de US$0,1034183022 por acción (unos $56,08 por acción).
Con esto, la oferta equivale a unos US$405,35 millones por casi el 85% de los papeles de la firma. Además, y de acuerdo a la Ley de Mercado de Valores, el grupo peruano deberá lanzar una Oferta de Adquisición de Acciones por el 100% de los títulos de la firma. El monto restante corresponde a la venta de Inmobiliaria San Patricio, deudas y ajuste de capital.
Las acciones de la cementera (Lafarge Cl) cerraron con una caída de 1,83% a $58,90 por papel y acumulan una rentabilidad de 29,27% en el año.
La firma indicó que la venta se encuentra sujeta a "una serie de condiciones suspensivas de uso habitual en estas transacciones", las que deben cumplirse o ser renunciadas como plazo máximo el próximo 31 de agosto.
Lafarge señaló que las conversaciones para la venta de su operación en Chile comenzaron a fines del mes de mayo de este año, y fueron informadas en su oportunidad a través de un oficio reservado a la SVS.
Según la memoria 2008 de la compañía, Lafarge Chile vendió 1,631 millones de toneladas de cemento y 2,787 millones de toneladas de hormigón premezclado en el mercado local, logrando utilidades por unos $16.000 millones.
El año pasado, la firma inauguró una planta de molienda de cementos de Puerto Montt (300.000 toenladas anuales de capacidad), inició las operaciones de una planta de áridos en San Bernardo, abrió seis plantas de hormigón en el país, y aprobó la construcción de una nueva planta de cementos en Puerto Ventanas, con una capacidad de 600.000 toneladas anuales.
Asimismo, vendió una parte de su partimonio forestal a Compañía Forestal Valdivia -grupo Arauco- en US$14 millones.
El directorio de Lafarge Chile está encabezado por el abogado Jorge Carey, como presidente, y el empresario Juan Claro, como vicepresidente.
