Las sociedades Norte Grande y Oro Blanco entregaron este jueves a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) la información requerida sobre los aumentos de capital, por US$92 millones y US$120 millones respectivamente, que serán votados en las juntas de accionistas programadas para este viernes.

Específicamente, la SVS solicitó a las cascadas -como se denomina a las sociedades mediante las cuales Julio Ponce Lerou controla SQM- que informen las consideraciones económicas y financieras que se han tenido en cuenta para promover ambos aumentos de capital, señalando los eventuales usos que se les dará a los recursos.

Además que den "cualquier otro antecedente que permita una adecuada comprensión por parte de los accionistas para decidir respecto a la materia antes señalada, ello sin perjuicio de los requerimientos que efectúen los mismos en la junta", señala el oficio que envió la SVS a las sociedades este miércoles.

Al respecto, Norte Grande respondió que "con los fondos que se recaude en el aumento de capital, el directorio decidió destinarlos íntegramente para la suscripción del aumento de capital en Oro Blanco, sociedad que, a su vez, destinará los recursos que recaude en su propio aumento de capital para el prepago anticipado de un bono emitido en EEUU, el que por concepto de capital asciende a la cantidad de US$100 millones con una tasa de interés anual de 8,5%".

Por su parte, Oro Blanco también en su respuesta a la SVS indicó que los recursos que se obtendrían con el aumento de capital por US$120 millones se destinarían al prepago de dicho bono.

Respecto de la modalidad de ambos aumentos de capital, tanto el directorio de Norte Grande como de Oro Blanco acordaron proponer a la junta "el período de opción preferente legal, tras el término del cual el capital social se reducirá a la suma efectivamente suscrita y pagada; y proponer también como fórmula de fijación del precio de colocación del aumento de capital, en caso que sea aprobado, el promedio ponderado de los últimos treinta días a contar del inicio de la opción preferente legal, con un descuento de 10%".

Ambas sociedades explican que se conformó un comité ad-hoc de directores que evaluó un informe realizado por el economista Erik Haindl, quien realizó una serie de recomendaciones para enfrentar la situación financiera del grupo.

"Dentro de las recomendaciones que efectuaba dicho comité se encontraba el pago anticipado del bono, en virtud de que se estima que los flujos proyectados serán negativos tanto para el año 2013 como para el año 2014. Asimismo el directorio tuvo en consideración que, como explica el informe del comité ad-hoc de Norte Grande, el prepago del bono tendría como consecuencia inmediata la liberación de acciones otorgadas en garantía, las que quedarían disponibles para garantizar los otros créditos de la sociedad, si la acción de SQM continúa bajando de valor, como también una reducción importante de los gastos financieros, en atención a que la tasa pactada del bono escapa a las condiciones de mercado actuales", explicó Oro Blanco en su respuesta a la SVS.

"En caso que no se materialice el aumento de capital, o que en el mismo no se recaude la cantidad suficiente para el prepago íntegro del referido bono (el que no es prepagable por parcialidades), la sociedad está evaluando las medidas que el señor (Erick) Haindl recomendó en su informe, como la venta de activos y/o refinanciamiento de pasivos", agregó Oro Blanco.

Las AFPs Capital, Habitat , Cuprum y la Administradora de Fondos de Inversión Moneda, solicitaron a la SVS que suspenda las juntas que convocaron Norte Grande y Oro Blanco para este viernes, pues consideran que las administraciones de ambas compañías no han entregado información suficiente para que los accionistas se pronuncien respecto a las propuestas de aumento de capital.

Una vez entregadas las respuestas de Norte Grande y Oro Blanco ahora se espera que la SVS se pronuncie sobre la petición de los accionistas minoritarios.