Petrobras aprueba que inversionistas puedan comprar acciones con bonos

Petrobras, el productor paraestatal de hidrocarburos de Brasil, dijo que su consejo aprobó permitir que los inversionistas minoritarios usen bonos del Tesoro nacional para comprar acciones nuevas en una oferta proyectada de US$25.000 millones.

Los detalles de qué tipos de deuda podrá usarse para comprar acciones se divulgarán en "el momento adecuado", dijo hoy la compañía de Río de Janeiro en un informe a la Comisión de Valores Mobiliarios. Petrobras, como se conoce a la compañía, dijo que está dando a los accionistas minoritarios el mismo "tratamiento" que el Gobierno.

El Gobierno brasileño, que posee el 56% de las acciones de la compañía con poder de voto, planea comprar acciones con bonos. Como parte de la operación, Petrobras revenderá los bonos al Gobierno a cambio de 5.000 millones de barriles de reservas petroleras de aguas profundas. Petrobras planea emitir acciones nuevas para contribuir a financiar un programa de inversiones de US$224.000 millones hasta el 2014 inclusive destinado a aumentar la producción de petróleo y la capacidad de refinación de la empresa.

Petrobras se "está protegiendo de un cuestionamiento jurídico del trato, en vista de que el Gobierno ejecutará su transacción con bonos", dijo Marcelo Mollica, que colabora en la administración de una cartera de activos de US$2.000 millones en GAP Asset Management en Río de Janeiro.

Mollica dijo que los accionistas minoritarios probablemente compren acciones con dinero en efectivo en la venta prevista para septiembre. Petrobras ha calculado que reunirá hasta US$25.000 millones entre los accionistas minoritarios.