La compañía petrolera estatal es responsable del 40% de la deuda vendida por gobiernos o compañías latinoamericanas en lo que va del año, frente a una participación de 9% en 2013, de acuerdo con los datos que reunió Bloomberg.

Petróleo Brasileiro vendió US$8.500 millones de bonos el lunes, cimentando su posición de mayor emisor de deuda de América Latina.

Petrobras, como se conoce a la compañía petrolera estatal, emitió deuda con vencimiento entre tres y treinta años, llevando el monto total de pagarés extranjeros emitidos este año a US$13.600 millones.

El productor es responsable del 40% de la deuda vendida por gobiernos o compañías latinoamericanas en lo que va del año, frente a una participación de 9% en 2013, de acuerdo con los datos que reunió Bloomberg.

Los inversionistas compraron los títulos con avidez, luego de que la compañía con sede central en Río de Janeiro ofreció rendimientos 0,45 puntos porcentuales más altos que los bonos existentes, contribuyendo a disipar los temores de que la venta generaría un exceso de oferta.

Petrobras está captando fondos para solventar un plan quinquenal de inversiones de US$221.000 millones destinado a aumentar la producción.

"Si había algún problema con respecto a la suma que buscaban en el mercado, parecen haberlo resuelto con el precio fijado", dijo Michael Roche, analista de crédito de Seaport Global Holdings LLC.

"Los precios en toda la curva fueron generosos en comparación con las emisiones existentes de Petrobras y créditos comparativos similares", acotó.

La compañía vendió US$2.500 millones de bonos a 10 años con un rendimiento 350 puntos básicos por sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, frente a un diferencial de 306 puntos básicos en el caso de los bonos existentes al 7 de marzo, antes de que se anunciara la venta, según los datos que reunió Bloomberg.

También emitió US$1.000 millones de deuda a treinta años con un diferencial de 360 puntos básicos, US$1.500 millones de bonos a seis años con un rendimiento 330 puntos básicos por sobre los bonos del Tesoro y US$1.600 millones de deuda con vencimiento en tres años con un diferencial de 250 puntos básicos.


Sobreoferta

La oferta incluyó US$1.900 millones de pagarés de tasa flotante con vencimiento en tres y seis años.

La oficina de prensa de Petrobras no accedió a formular comentarios.

La venta revela una reactivación de las ofertas de deuda de Brasil después de que enero representó el comienzo de año más lento desde 2003, según Robert Abad, que colabora en la administración de unos US$53.000 millones de deuda de mercados emergentes en Western Asset Management Co.

"Esta parece una oportunidad interesante", declaró Abad.

"Hay demanda de papeles. Hay demanda de rendimiento. Eso no va a desaparecer en lo inmediato", agregó.l

Petrobras está captando fondos, porque busca desarrollar el mayor hallazgo de petróleo marino de América en más de treinta años. Vendió US$5.100 millones de bonos denominados en euros y libras el 7 de enero, después de captar US$11.000 millones en una venta en seis partes llevada a cabo en mayo, el monto más grande jamás reunido por un emisor de mercados emergentes.