La petrolera brasileña estatal Petrobras lanzó una oferta de títulos en los mercados internacionales para la captación de US$6.000 millones, operación destinada a contribuir a la financiación de su ambicioso plan de inversiones, informaron hoy medios del país.

Los bonos, que tienen vencimiento de 5, 10 y 30 años, han sido colocados por medio de la subsidiaria integral de la firma Petrobras International Finance Company (PifCo) con la garantía de Petrobras, precisó la empresa en un comunicado.

La operación, coordinada por los bancos BTG Pactual, Citigroup, HSBC, Itaú BBA, JPMorgan y Santander, está dividida en tres etapas.

En la primera fase, Petrobras espera captar US$2.500 millones de dólares con la emisión de bonos a cinco años con un cupón del 3,875% y un rendimiento de intereses para el inversor del 3,95%.

En la segunda emisión, que tiene el mismo valor, los títulos presentan un vencimiento de 10 años y un cupón anual del 5,375%.

Mientras, los bonos de mayor plazo (30 años) tendrán un cupón anual del 6,750% y un volumen de US$1.000 millones.

La firma precisó que la operación se cerrará el día 27 de enero y los recursos captados se destinarán al plan de negocios de la compañía, que prevé una inversión de US$224.000 millones hasta 2014.