Presidente de Scotiabank y posible compra de BBVA Chile: "Creemos que ciertamente agregaría valor"

Hacer una adquisición en Chile sería bueno para los inversionistas de Bank of Nova Scotia y añadiría a las ganancias, dijo el presidente ejecutivo Brian Porter.

Scotiabank está considerando comprar la división chilena de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, y ambas entidades confirmaron el 31 de agosto que las discusiones estaban en marcha.

La adquisición de BBVA Chile, cuyo valor de mercado es de cerca de US$1.800 millones, impulsaría la presencia de Scotiabank en uno de los cuatro mercados latinoamericanos identificados por Porter como áreas prioritarias de crecimiento.

"Creemos que ciertamente agregaría valor", dijo Porter, en una conferencia financiera en Toronto auspiciada por su firma. "Si se concreta, pensamos que sería muy bueno para nuestros accionistas".

Porter dijo que Chile es un país con instituciones fuertes, un gobierno y un sistema judicial funcionales y un régimen regulador y panorama competitivo que Scotiabank entiende. Las ganancias de las operaciones chilenas de la firma con sede en Toronto se han duplicado en los últimos 3 años y medio, dijo Porter. "Es un país con el que nos sentimos cómodos para desplegar capital", agregó.

Junto con Chile, Scotiabank ha apuntado a México, Colombia y Perú para su expansión, y Porter ha dicho que estos países ofrecen un clima económico favorable y una clase media joven, escasamente bancarizada y creciente.

Scotiabank ha estado en Chile desde 1990 cuando compró una participación en Banco Sud Americano, que aumentó a 98,8% en 2000. Luego se expandió más con la adquisición de Banco del Desarrollo en 2007, y cerca de tres años más tarde agregó las operaciones bancarias corporativas y comerciales de Royal Bank of Scotland Group Plc en el país.

El negocio chileno de Scotia tiene cerca de 3.800 empleados y 137 sucursales, según su sitio web. Comprar la división de BBVA en el país sería "negativo para la calificación de crédito" para Scotiabank, informó Moody's Investors Services en un comunicado del 31 de agosto.

"Representa una mayor asignación de capital fuera de su fuerte franquicia nacional hacia los mercados internacionales donde no disfruta de la misma presencia y poder de fijación de precios como lo hace en su mercado interno", dijo Moody's.

La adquisición de BBVA Chile representaría alrededor del 3% de los activos de Scotiabank y no sería financieramente relevante, según Moody's. El par combinado se convertiría en el cuarto banco más grande de Chile, con una cuota de mercado de 13,3%, informó la compañía.

La mayor adquisición de Scotiabank fue la compra del banco canadiense en línea de ING Groep NV en 2012, por 3.100 millones de dólares canadienses (US$2.500 millones), que desde entonces ha sido rebautizado como Tangerine Bank. Su mayor acuerdo internacional fue la adquisición por US$1.000 millones del 51 por ciento de Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria SA en Colombia en 2012.