Banco Scotiabank y Cencosud informaron este viernes que suscribieron un acuerdo para establecer una alianza estrategica para el desarrollo conjunto y en forma exclusiva, del negocio de retail financiero en Chile, según un hecho esencial enviado por ambas empresas a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

La operación implicará la adquisición por parte de Scotiabank del 51% de las acciones de Cencosud Administradora de Tarjetas de crédito y de las otras sociedades relacionadas al negocio de retail financiero -como Cencosud Administradora de Procesos S.A., Cencosud Servicios Integrales S.A, y Cencosud Corredores de Seguros y Servicios LTDA-, por un monto de US$280 millones, que podrá experimentar ajustes conforme a lo pactado por las partes.

En tanto, Cencosud mantendrá el 49% de participación en dichas sociedades y al término de 15 años y, sin perjuicio de las prórrogas o renovaciones que las partes pudieran acordar, tendrá la opción para recomprar el 51% vendido en el presente acuerdo. 

Adicionalmente, el acuerdo contempla el financiamiento, por parte de Scotiabank, del 100% de la cartera de tarjeta de crédito en Chile, monto cercano a los US$ 1.000 millones.

El cierre final de la transacción quedará sujeto a la aprobación de los reguladores de Chile y Canadá, lo que se espera suceda hacia finales de año.

Ambas firmas compartirán los beneficios y riesgos del negocio. Sin embargo, la asociación se consolidará en Scotiabank.