Royal Dutch Shell llegó a un acuerdo para comprar a su rival más pequeño BG Group por US$70.000 millones en la primera gran fusión en el sector en más de una década que permite a la petrolera angloholandesa recortar la distancia que la separa del líder estadounidense ExxonMobil.
Shell pagará una combinación de efectivo y acciones que valora a BG en unos 1.350 peniques, dijeron el miércoles las empresas un comunicado conjunto.
La propuesta ofrece un elevado premio cercano al 52% frente al precio promedio de los últimos 90 días de BG y pone una vara alta a cualquier rival que pudiese aparecer.
La mayor fusión anunciada este año dará a Shell acceso a proyectos de miles de millones de dólares en Brasil, Africa Oriental, Australia, Kazajistán y Egipto, los que incluyen algunas de las iniciativas más ambiciosas del mundo de gas natural licuado (GNL).
Fraguado en conjunto por el presidente ejecutivo de Shell, Ben van Beurden, y el presidente del directorio de BG, Andrew Gould, el negocio se propone tras una baja a la mitad de los precios del petróleo desde julio y ofrece un premio por el acceso a recursos ya probados frente a los altos costos de la exploración.
"Hemos estado viendo unas cuantas oportunidades, con BG siempre en la cabeza de la lista de los prospectos para una unión", dijo Van Beurden en una conferencia telefónica.
"Tenemos dos fuertes carteras que combinan aguas profundas y operaciones integradas de gas".
Shell dijo que la operación elevaría sus reservas probadas de gas y petróleo en un 25%. La empresa también planea aumentar su venta de activos a US$30.000 millones entre 2016-2018, tras el acuerdo.
La británica BG tenía un valor en el mercado de US$46.000 millones al martes, mientras que la capitalización bursátil de Shell era de US$202.000 millones. Los inversionistas valúan a Exxon, la mayor petrolera del mundo que cotiza en bolsa, en unos US360.000 millones.
