SMU S.A. anunció este lunes el lanzamiento de una oferta de 1.150.000.000 de sus acciones ordinarias en una oferta global que consiste en una oferta pública en Chile, una oferta internacional a inversionistas institucionales calificados en Estados Unidos y a ciertos inversionistas afuera de Estados Unidos y Chile.
El precio de oferta de las acciones ordinarias será determinado a través del proceso de subasta de un libro de órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago, de acuerdo a la normativa vigente y las reglas de dicha plaza bursátil. La compañía podrá aumentar el tamaño de la oferta mediante la oferta de hasta 250.000.000 acciones ordinarias adicionales a precio de mercado para satisfacer una eventual demanda adicional, según se determine por la empresa previo consentimiento por escrito de los Global Coordinators y Bookrunners, de acuerdo a las condiciones del mercado a la fecha de fijación del precio de las acciones.
El accionista controlador de la compañía, en conjunto con Southern Cross, quienes representan aproximadamente un 90,99% del total de acciones suscritas y pagadas de la empresa, han indicado a SMU su intención de adquirir un monto agregado de hasta el 25% de las acciones ordinarias a emitir en la oferta global al precio de oferta. Sin embargo, debido a que dichas indicaciones de interés no son vinculantes, dichos accionistas podrían comprar menos acciones de las señaladas o inclusive no adquirir acciones en la oferta global.
En relación con la oferta global, la compañía también anunció que el 6 de enero de 2017 la totalidad de los accionistas renunciaron a sus derechos de opción preferente para suscribir las nuevas acciones, lo que permite que dichas acciones sean ofrecidas como parte de la oferta global.
SMU es controlado por el grupo Saieh (que también es propietario de Copesa y que a su vez edita La Tercera) que posee un 78,6% de la compañía de retail. El segundo mayor accionista es el fondo Southern Cross (12,4%), seguido por la familia Bravo (3,4%), ILC (3,20%) y la familia Repetto (2,5%).
