Ayer, en una junta extraordinaria de accionistas, SMU aprobó por unanimidad un aumento de capital por hasta US$ 500 millones. Los recursos se destinarán, principalmente, a reducir pasivos financieros de la empresa y para el financiamiento de capital de trabajo.
Del total del aumento de capital, US$ 300 millones fueron suscritos en la misma junta por el grupo controlador. El plazo de pago para esta suscripción se estableció, como máximo, para el 31 de diciembre de este año.
En tanto, la fecha máxima para emitir, suscribir y pagar las acciones representativas de los US$ 200 millones restantes finaliza el 2 de octubre de 2016.
Además, se facultó a la administración para que inscriba las acciones de la sociedad en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La empresa aclaró que este hecho no queda condicionado a una apertura bursátil.
Sobre los acuerdos que se tomaron en la junta de accionistas de agosto, la mesa decidió que éstos quedaran sin efecto, particularmente lo relativo al monto inicial anunciado de US$ 600 millones, para realizar el aumento de capital.
La junta también acordó emitir un 10% adicional del total de las acciones que se emitirán, las que serán utilizadas para futuros planes de compensación de los ejecutivos de la compañía.
Con este paso, SMU inscribirá en la SVS las acciones que emitirá en los próximos días y presentará el prospecto a la espera de que la autoridad autorice la operación.
La empresa indicó, a través de un comunicado, que "estos acuerdos buscan hacer de SMU una compañía con bases sólidas de crecimiento para el mediano y largo plazo, de cara al cliente, colaboradores, proveedores, inversionistas y accionistas".
DECISION DE SDS
A la salida de la reunión, el ex accionista de SDS Raúl Sotomayor confirmó que había suscrito el aumento de capital. En agosto había expresado que estaba en contra de la operación.
En la junta de accionistas de agosto, la mesa había propuesto que el aumento fuera por US$ 500 millones, pero durante la reunión, Juan Rendic, accionista minoritario de SMU, propuso subir el monto a US$ 600 millones. En esa oportunidad, SDS tenía una propuesta distinta. En esa ocasión indicaron que no correspondía una apertura a Bolsa de la compañía.
